上世紀(jì)二、三十年代，軍閥混戰(zhàn)，民不聊生。吉鴻昌在黑暗中苦尋報國救民真理，追隨馮玉祥在五原誓師北伐。中原大戰(zhàn)中吉鴻昌忍辱負(fù)重被迫投靠蔣介石，被派去圍剿紅軍。吉鴻昌卻向紅軍提供糧彈，聯(lián)絡(luò)反蔣勢力被解職，被迫出國“考察”。時逢九一八事變和淞滬抗戰(zhàn)，他上萬言書請纓抗戰(zhàn)卻石沉大海。日軍攻占察哈爾，吉鴻昌與馮玉祥等愛國將領(lǐng)成立了察哈爾抗日同盟軍。就在同盟軍與日寇激戰(zhàn)之時，賣國政府卻勾結(jié)日本人向同盟軍開戰(zhàn)，馮玉祥被迫下野。吉鴻昌率部在長城腳下血戰(zhàn)數(shù)十天，終因彈盡糧絕，被迫放下武器。吉鴻昌在梁師俠等影響下加入中國共產(chǎn)黨，參加反法西斯大同盟，組織抗日反蔣聯(lián)軍，遭蔣介石通緝被捕，被引渡到北平陸軍監(jiān)獄。面對賣國政府的槍口悲憤就義：恨不抗日死，留作今日羞。國破尚如此，我何惜此頭！?