1904年，山東濰縣，少年滿倉(郝漢 飾)帶著母親臨終前囑托的只言片語，獨自一人踏上尋找嬸子翠翠的道路。然而天性愚笨的滿倉卻記不清母親囑咐的街道名稱，只得在偌大的城市中茫然找尋，偶然來到劈柴院街道十號院，變戲法的姜傻子(王雙寶 飾)和其大女兒大嫚(傅淼 飾)將其收留在家中。
轉(zhuǎn)眼已是夏日，膠濟鐵路即將通車，弗里希一家與一眾德國人前往火車站迎接第一輛到站的火車，一些中國人也跑去看熱鬧。滿倉意外在人群中看到了嬸子翠翠，也就是弗里希家的傭人陳媽(薩日娜 飾)，連忙追趕上前，卻被沒見過火車嚇得四處逃散的人群沖到一邊。
