皇帝得知有人手持代表公主身份的魔法項(xiàng)鏈大為震驚。龐首席來(lái)到宮里告訴皇帝南方異寶黑暗圣杯出現(xiàn)了，王朝的圣殿騎士已經(jīng)得到，正在送來(lái)帝都的路上。皇帝要求龐首席一定要找到黑暗圣杯，同時(shí)跟龐首席提及有人持魔法項(xiàng)鏈之事。
龐首席逼勸皇帝殺人滅口，皇帝對(duì)兄長(zhǎng)死難之事心中有愧，不忍再傷無(wú)辜。龐首席去找女兒龐妃，希望她吹些枕頭風(fēng)，使皇帝動(dòng)殺機(jī)，除后患。當(dāng)夜，舞陽(yáng)(施艷飛 飾)再次偷龍血，竟然成功了。出城的時(shí)候，舞陽(yáng)才發(fā)現(xiàn)是那迦羅(保劍鋒 飾)幫助了自己。
那迦羅是天下聞名的大盜，他幫助舞陽(yáng)偷竊龍血只是因?yàn)楸凰绢I(lǐng)主追捕太緊，于是借手舞陽(yáng)?，F(xiàn)在他準(zhǔn)備從舞陽(yáng)手中拿走龍血，但舞陽(yáng)緊追不舍，讓那迦羅煩惱，而在糾纏中，龍血竟然不見了。但龍血的不見也讓追捕那迦羅的司領(lǐng)主只好放走了那迦羅。
但那迦羅也幫助舞陽(yáng)逃出天香城堡。雷歐(趙文卓 飾)醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己喝下了龍血。山野中，雷歐終于和尋找他的三個(gè)伙伴、瀚海人相遇了，但大家卻要?dú)⑺览讱W。原來(lái)就在２天前，雷歐蒙面洗劫了瀚海營(yíng)地，從長(zhǎng)者那里搶走了瀚海城留下的遺物預(yù)言石板中的一塊。
雷歐因?yàn)橐恢被杳?，不能證明自己的行為。但關(guān)鍵的時(shí)候，伙伴還是相信雷歐的話，雖然辛達(dá)的妻兒也不幸遇難，他們站到了雷歐的身邊，愿意幫助雷歐尋找真相。龍鑲尉準(zhǔn)備聯(lián)合其他的瀚海人報(bào)復(fù)雷歐。雷歐第一個(gè)想到的線索就是舞陽(yáng)，只有舞陽(yáng)能夠證明自己在那２天的行動(dòng)，他知道舞陽(yáng)要去帝都于是也趕往帝都。
在客棧休息時(shí)，不料客棧之中卻發(fā)生了一件大事。著名江洋大盜那迦羅事先通知要偷盜住店珠寶商的財(cái)物，雷歐自然不能坐視不管，他與那迦羅交手。旗鼓相當(dāng)，兩人不禁互相佩服對(duì)方的功夫。那迦羅不知道這人就是喝了自己龍血的雷歐，而雷歐也錯(cuò)過(guò)了和舞陽(yáng)見面的機(jī)會(huì)。
天香城堡的司領(lǐng)主也在追蹤那迦羅和舞陽(yáng)，沒想到卻在一個(gè)夜晚被人襲擊，全軍覆沒了。一直閑逛尋找雷歐決斗的雪域魔人出手結(jié)果竟然被宮裝蒙面女殺手擊退，雷歐等人在襲擊后經(jīng)過(guò)發(fā)現(xiàn)了一些線索?？藸柼仡I(lǐng)主乘機(jī)接管了天香城堡。
而崇光沒有阻攔。天香城堡是抵御戰(zhàn)爭(zhēng)的最前線，龐首席也不感興趣。那迦羅表示他愿意帶舞陽(yáng)進(jìn)京。雖然他救了舞陽(yáng)，可是舞陽(yáng)對(duì)他有抵觸情緒，但那迦羅不管這套，只是一味地跟著舞陽(yáng)往前走，還時(shí)常地照顧舞陽(yáng)，這讓舞陽(yáng)多少改變了一些對(duì)他的印象，覺得他沒有表現(xiàn)出來(lái)的那么“壞”。
兩人的關(guān)系也得到了緩和。那迦羅非常憐惜舞陽(yáng)決定幫她。帝都里，那迦羅不斷地領(lǐng)著舞陽(yáng)出入最嗜華的酒樓、瓦肆，一副散盡千金的氣派。舞陽(yáng)覺得這樣太招搖了，希望那迦羅收斂一些。而龐首席也注意到了那迦羅的行為。舞陽(yáng)對(duì)于那迦羅的活動(dòng)并不關(guān)心，而是一心一意去找首相滌報(bào)，因?yàn)闇靾?bào)是天下公認(rèn)的鐵面無(wú)私正直之人，也許滌報(bào)會(huì)告訴自己身世和最近自己為什么會(huì)經(jīng)歷如多的的坎坷。
可是首相滌報(bào)已經(jīng)離開帝都去迎接雪域的人質(zhì)王子納龍去了，首相滌報(bào)的家人把舞陽(yáng)攔了出來(lái)。公主萃心生在深宮，對(duì)于外邊的世界非常向往，她也聽說(shuō)了那迦羅挑戰(zhàn)世家子弟之事，很想出去看看熱鬧，可是宮中禁忌太多，沒有成行。
萃心不甘如此想出一個(gè)女扮男裝的辦法，逃出深宮。萃心來(lái)到那迦羅經(jīng)常去的一家酒樓之上，想要見識(shí)一下這位赫赫有名的那迦羅到底是何等樣人。萃心的化裝到來(lái)引起了舞陽(yáng)的注意，她從醫(yī)學(xué)角度分析認(rèn)為萃心陰氣過(guò)盛，應(yīng)該調(diào)理，否則難保男兒之身。
萃心覺得舞陽(yáng)所言是無(wú)稽之談，心中不快，大耍刁蠻要掀開舞陽(yáng)的面紗看看，沒想到被那迦羅攔住，在不知她是女人的情況下以輕浮的動(dòng)作羞辱了她。萃心從小到大嬌生慣養(yǎng)，說(shuō)一不二，沒有人敢輕慢過(guò)她，那迦羅的行為讓她覺得這個(gè)男人的確與眾不同，立刻喜歡上了他。
首相滌報(bào)見到納龍，而雷歐找到滌報(bào)，滌報(bào)聽說(shuō)舞陽(yáng)的事情大驚立刻趕回帝都。舞陽(yáng)最后直接闖進(jìn)皇宮，但被路過(guò)的冷云(寧?kù)o 飾)發(fā)現(xiàn)，冷云立刻攔住舞陽(yáng)，因?yàn)槲桕?yáng)是崇光皇帝(劉德凱 飾)心里的痛。舞陽(yáng)和滌報(bào)錯(cuò)過(guò)。冷云將舞陽(yáng)來(lái)京的事告訴了克爾特領(lǐng)主。
龐首席手下的艾思法師也來(lái)面報(bào)說(shuō)舞陽(yáng)已經(jīng)進(jìn)京了。納龍來(lái)到帝都，皇帝安排他到御花園中玩耍。納龍信步御花園遇到公主萃心。萃心因?yàn)樗阶猿鰧m被父母知道后挨了訓(xùn)斥正悶悶不樂(lè)呢，看到納龍摘了她最喜歡的花，心中陡起無(wú)名之火，捉弄納龍，納龍極為狼狽，但是萃心卻異常開心。
帝都里，圣殿騎士將圣杯交給皇帝，圣杯帶給大家奇怪的感覺，圣杯有魔力。冷云面見克爾特領(lǐng)主，原來(lái)領(lǐng)主是冷云的大主顧，冷云懷疑克爾特領(lǐng)主收集瀚海石板的目的，在克爾特領(lǐng)主的手上已經(jīng)有了３塊石板碎片，只要湊齊余下的２塊就能找到當(dāng)年瀚海城下發(fā)生的秘密，揭開蝴蝶和獅子的預(yù)言。
但冷云的行動(dòng)被克爾特發(fā)現(xiàn)，冷云只好將舞陽(yáng)交給克爾特領(lǐng)主。同時(shí)，克爾特領(lǐng)主讓冷云偷出圣杯給自己。滌報(bào)趕到天香城堡，他對(duì)原來(lái)的城主司領(lǐng)主的死因有懷疑，而司領(lǐng)主和那迦羅有矛盾。雷歐也發(fā)現(xiàn)那迦羅似乎知道舞陽(yáng)的事情，立刻出發(fā)尋找那迦羅，并發(fā)現(xiàn)自己曾經(jīng)和那迦羅交手。
那迦羅逃離帝都的過(guò)程中不但要對(duì)付雷歐的追捕還要抵擋失盜的富商派出的兵和打手的追殺。他和雷歐兩人各顯神通。那迦羅有兩次被那些富商的家兵設(shè)下的圈套抓住，雷歐出手相救，使那迦羅脫險(xiǎn)。雷歐告訴那迦羅要親自抓住他。
