沒(méi)有請(qǐng)到昂吉，張大千(馬少驊 飾)懷著沉重的心情回到敦煌莫高窟，困難接踵而來(lái)。他為保護(hù)壁畫(huà)被士兵打傷，越冬的柴禾被搶?zhuān)彻ぜw上門(mén)討要工錢(qián)，以荷花圖頂替工錢(qián)被王馱夫當(dāng)面撕碎，為籌集經(jīng)費(fèi)在成都的畫(huà)展遭日機(jī)轟炸分文未取，眾人以野菜充饑。
更讓他生氣的是聽(tīng)說(shuō)柯遠(yuǎn)經(jīng)常出入妓院，張大千百感交集，拿著老友李子民送的荷花圖，與夫人楊宛君(桑葉紅 飾)走進(jìn)了茫茫大漠采集蘑菇。
