蔣介石擔(dān)任國民軍軍事總監(jiān)后,發(fā)現(xiàn)黃埔軍校內(nèi)共產(chǎn)黨員占了絕大多數(shù),便發(fā)動清洗行動,秘密逮捕黃埔軍校的共產(chǎn)黨員。毛澤東(唐國強 飾)找到共產(chǎn)國際副代表季山嘉,毛澤東建議馬上聯(lián)系各軍做好戰(zhàn)備,隨時開赴廣州平叛。一九二六年三月二十日,蔣介石發(fā)動中山艦事件,由于蘇聯(lián)顧問團和中共中央的妥協(xié)退讓,以周恩來(劉勁 飾)為首的全體共產(chǎn)黨員被迫退出黃埔軍校和國民革命第一軍。
在中共中央召開關(guān)于整理黨務(wù)案的談?wù)摪干?,毛澤東拒絕簽字,并頂撞了中央特派員張國燾,受到黨紀(jì)處分。由于中共中央的妥協(xié),整理黨務(wù)案順利通過。