王天風(fēng)(劉奕君 飾)將他的手表送給明臺(胡歌 飾)做個紀(jì)念，那可是他所有家當(dāng)里最值錢的，問明臺有沒有什么禮物送給他，明臺告知本來是有的，但王天風(fēng)那么鐵面無私，他可不想被送去軍事處，王天風(fēng)可是聽說明臺在香港時按照他的尺碼買了一套西服。
明臺問王天風(fēng)他們以后還會不會再見面，但要是再見面，不是你死就是我活，既然是這樣，明臺希望他們不要再見面了，就此跟王天風(fēng)別過，王天風(fēng)告知干他們這行不需要告別，明臺朝著離開的王天風(fēng)背影敬了一個軍禮。離開了軍校，等待明臺和于曼麗(宋軼 飾)的卻是死間計劃。
明臺和于曼麗來到了上海，在法租界的一棟房子里，明臺問起租金是多少，騎云告知很貴還都是王天風(fēng)支付的，明臺明白騎云他們有事瞞著他，王天風(fēng)派騎云來上海是盯著他們的，只是這棟房子那么大，明臺想給這個地方添個女主人，騎云說他有女朋友，不方便。
明樓(靳東 飾)和日本皇軍藤田見面，藤田知道明樓雖然是經(jīng)濟(jì)司聘請來的，但還有一個身份就是特務(wù)組織的成員，雖然聘請明樓的是新政府，但掌握明樓未來命運(yùn)的卻是日本軍，問明樓是否適合這個位置，至于適不適合，明樓讓藤田先聽他的看法，聽明樓闡述了那么多，藤田希望看到明樓的成績，但他心里對明樓還是有懷疑的，特地問了南田對明樓的看法，南田調(diào)查過明樓的背景，沒有發(fā)現(xiàn)什么問題，但要是有什么問題，她會馬上啟動孤狼。
明鏡(劉敏濤 飾)在蘇州的一處黑市軍火買賣中被梁仲春(岳旸 飾)的人抓了押回76號，明誠正好看見，將抓明鏡的人教訓(xùn)了一頓。明誠將明鏡帶走，汪曼春(王鷗 飾)提醒梁仲春說應(yīng)該要送明誠和明鏡回去的，不然明鏡怎么能消了氣。明樓責(zé)罵明誠將監(jiān)視明鏡的人給撤了，害明鏡差點(diǎn)出事，那些人想對明鏡開刀，卻是要對他放血，明鏡數(shù)落明樓，這是76號抓的她，又不是明誠，為什么要責(zé)罵明誠，明樓聽了決定馬上就去76號。
汪曼春決定審抓回來的那個交易者，懷疑明鏡，不相信那么多的店，明鏡偏偏去了那家黑市軍火交易的古玩店，反正汪曼春是不相信明鏡是無辜的。明樓來到76號，拿槍指著梁仲春，軍火買賣，目擊證人，知道他76號也是沒有證據(jù)，行動隊(duì)隊(duì)長回答76號抓人不需要證據(jù)，明樓直接開槍將隊(duì)長打死了。
交易者招了，說會在裁縫鋪交易，汪曼春安排人馬上去裁縫鋪布控。于曼麗在裁縫鋪中了埋伏，明臺前來搭救，南田數(shù)落汪曼春辦事不力，并且呼叫孤狼行動。明鏡是想搭明樓的順風(fēng)車，明樓忠告明鏡這趟順風(fēng)車還是不要搭。明樓有求于明鏡，需要明鏡為他提供炸藥，明鏡是有個渠道可以弄到炸藥，就是在家的礦廠。
明樓確實(shí)是沒辦法弄到車票，但能給明鏡那輛列車的行程表。明鏡突然情緒很低落，之前答應(yīng)他們的父親會好好照顧明樓，可是她卻食言了，明樓安慰明鏡說等戰(zhàn)爭結(jié)束就會去巴黎教書，然后娶妻生子，明樓能選擇這條道路為國效忠，明鏡很欣慰，只是為什么不在重慶，要夾在汪精衛(wèi)和日本人中間那么危險，明樓也知道這個工作危險，但工作總是要有人來做，而這也是重慶方面的安排，明樓讓明鏡放心，他會好好保護(hù)自己，也會保護(hù)明鏡的。
明誠不理解明樓的決定，認(rèn)為以明鏡的性子，知道的太多會越危險。
