1937年的上海，以郵遞員身份作為掩護(hù)的中共地下黨員徐德林(李夢(mèng)男 飾)，從共產(chǎn)國(guó)際間諜伊萬(wàn)諾夫手中獲取了一份關(guān)于日軍登陸上海的作戰(zhàn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)此事的日本陸軍情報(bào)竹機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)長(zhǎng)水谷信夫(澀谷天馬 飾)布下天羅地網(wǎng)將徐德林逮捕，徐德林寧死不招，尋機(jī)跳樓自殺。
惱羞成怒的水谷將他的兒子仲良綁架，企圖從這個(gè)17歲的少年身上找到情報(bào)的下落。另一方面，徐德林的戰(zhàn)友——上海地下黨周山(羅二羊 飾)也在想辦法營(yíng)救仲良并查找情報(bào)的下落。水谷在仲良口中得不到情報(bào)的線索，決定把仲良當(dāng)做誘餌，同時(shí)在徐家附近布下暗哨，伺機(jī)逮捕一切企圖接近仲良的人員。
上海軍統(tǒng)站果然上當(dāng)，試圖接近仲良的軍統(tǒng)特工被水谷的手下宮本(張竟達(dá) 飾)打死，特工章士良被捕。章士良供出了軍統(tǒng)上海郵政系統(tǒng)的特工名單，在水谷的圍剿下，軍統(tǒng)上海站在郵政系統(tǒng)多年的苦心經(jīng)營(yíng)毀于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令國(guó)民黨復(fù)興社的元老謝乃恩(李幼斌 飾)出馬查出情報(bào)下落。
回到家中的仲良觸景生情，一點(diǎn)一點(diǎn)悟出父親遺言中的話外之音，竟破譯出情報(bào)，之后馬上按照父親的意思找到在郵局工作的周山，周山順利找到了藏在西摩路德加公寓中的情報(bào)。在中共上海地下黨最高領(lǐng)導(dǎo)人潘先生(薛山 飾)授意代號(hào)布谷鳥(niǎo)的地下黨特工蘇麗娜(吳天瑜 飾)送仲良離開(kāi)上海，但淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)，倆人未能離開(kāi)。
仲良表示要接父親的班，留在郵局做一名郵差，潘先生再三考慮后同意，并讓周山負(fù)責(zé)訓(xùn)練和教育他。在一次投遞中，因?yàn)橹倭嫉暮闷嫘?，?dǎo)致蘇麗娜陷入危險(xiǎn)，靜安郵局也因此被水谷信夫懷疑，水谷找來(lái)潛伏在海關(guān)多年的老特工吳樂(lè)天(馮謙 飾)，讓他進(jìn)入靜安郵局查找蛛絲馬跡。
剛進(jìn)入郵局的吳樂(lè)天有意接近仲良，仲良聽(tīng)從周山的安排，為查出吳樂(lè)天的真實(shí)身份及意圖，和吳樂(lè)天周旋。除夕夜，吳樂(lè)天帶仲良來(lái)到賭場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)了他驚人的記憶力和計(jì)算能力，在吳樂(lè)天的點(diǎn)撥下，仲良賺了個(gè)盆滿缽盈，這一切都被謝乃恩看在眼里。
周山告誡仲良小心應(yīng)對(duì)吳樂(lè)天，并且不要沉迷賭術(shù)。
