1937年8月初，隨著日軍侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的展開(kāi)，規(guī)模空前的淞滬會(huì)戰(zhàn)即將在遠(yuǎn)東第一大都市上海爆發(fā)，中國(guó)最高統(tǒng)帥部決定先發(fā)制敵，一舉殲滅長(zhǎng)江上的所有日艦，消滅日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)，贏得戰(zhàn)爭(zhēng)的先機(jī)。在一艘船上，藍(lán)胭脂(趙麗穎 飾)假扮盲人，而她的好姐妹馮曼娜(陶昕然 飾)卻在甲板上邊畫(huà)畫(huà)邊觀察著底下發(fā)生的一切。
藍(lán)胭脂跟馮曼娜說(shuō)自己假扮盲人期間碰見(jiàn)的每一個(gè)人的特征，馮曼娜恭喜藍(lán)胭脂全部都描述的正確，發(fā)現(xiàn)藍(lán)胭脂的聽(tīng)力判斷力感官力都是最棒的，藍(lán)胭脂記起最后碰見(jiàn)的那個(gè)男人，撞到她時(shí)感覺(jué)他別在腰間有一個(gè)硬邦邦的東西，懷疑是槍?zhuān)瑩?dān)心是匪寇，藍(lán)胭脂決定去盯著那個(gè)男人。
藍(lán)胭脂剛出發(fā)，就在轉(zhuǎn)角處碰見(jiàn)一個(gè)女孩，因?yàn)榕鲎矊?dǎo)致兩人的包包掉在地上，藍(lán)胭脂發(fā)現(xiàn)她跟對(duì)方有個(gè)一樣的胭脂盒。拿起包后，藍(lán)胭脂很快離去，緊接著被一個(gè)男的用槍攔住，男子叫宋勉(袁文康 飾)，救國(guó)會(huì)的成員，知道藍(lán)胭脂剛剛假扮盲人，現(xiàn)在又是另一幅裝扮將其抓了起來(lái)，藍(lán)胭脂反抗，宋勉拿著煙頭威脅藍(lán)胭脂說(shuō)他可是有一萬(wàn)種讓她冷靜的辦法是否要嘗試下，藍(lán)胭脂聽(tīng)了乖乖的閉嘴不說(shuō)話。
宋勉問(wèn)一男子借火點(diǎn)煙，說(shuō)是有鬼，日本鬼子的鬼。藍(lán)胭脂久未回去，馮曼娜出來(lái)尋，而此時(shí)的藍(lán)胭脂正被拷著關(guān)在倉(cāng)庫(kù)里，聰明的她想辦法解開(kāi)了手銬，從倉(cāng)庫(kù)逃出來(lái)時(shí)正好遇見(jiàn)前來(lái)找她的馮曼娜，藍(lán)胭脂趕緊告知特務(wù)有三個(gè)，而他們手上都有槍?zhuān)泌s緊跟船長(zhǎng)匯報(bào)。
宋勉抓了剛剛那個(gè)男子龍二，龍二是日本武士，可龍二挾持了藍(lán)胭脂，宋勉要求龍二放了藍(lán)胭脂，他們倆一對(duì)一，此時(shí)日本女特務(wù)純子出現(xiàn)，就是藍(lán)胭脂碰見(jiàn)的那個(gè)女孩，而她手中有情報(bào)，趁混亂之際將裝有情報(bào)的胭脂盒跟藍(lán)胭脂的胭脂盒調(diào)包。
藍(lán)胭脂被龍二拉下船，就在她快要堅(jiān)持不住掉下海中時(shí)，宋勉將她拉了回來(lái)，藍(lán)胭脂感謝宋勉的救命之恩，不管以后兩人是否能再見(jiàn)，藍(lán)胭脂都希望宋勉記住她的名字。被宋勉帶走的純子發(fā)現(xiàn)在一旁等候的日本人，于是趕緊用手勢(shì)暗示，兩車(chē)交會(huì)時(shí)，純子被日本人殺了，如今龍二和純子都死了，宋勉在純子身上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何情報(bào)，懷疑純子身上的情報(bào)在船上時(shí)就已經(jīng)轉(zhuǎn)移了。
日本方面破譯出純子將情報(bào)轉(zhuǎn)移至藍(lán)胭脂的胭脂盒，而這個(gè)藍(lán)胭脂的父親藍(lán)長(zhǎng)明(舒耀瑄 飾)是金信銀行的行長(zhǎng)，日本方面還調(diào)查到藍(lán)胭脂跟馮曼娜坐同一艘船回來(lái)，而馮曼娜的父親是上海駐軍需處處長(zhǎng)馮子雄(石兆琪 飾)，現(xiàn)在救國(guó)會(huì)也在盯著情報(bào)的事，特高課課長(zhǎng)青木武重(葉峰 飾)決定通過(guò)馮子雄把情報(bào)拿回來(lái)。
今天是馮曼娜的生日，邀請(qǐng)藍(lán)胭脂參加，而馮母在晚餐時(shí)偷偷從藍(lán)胭脂的包里拿走了胭脂盒。
