1929年，冬天。黑河的土匪于青山率眾打下了一架日本飛機(jī)，消息迅速傳到了東北軍總司令張學(xué)良(劉勁 飾)手中。張學(xué)良即刻召見(jiàn)東北軍空軍的王牌飛行員，飛鷹隊(duì)的高志航(朱亞文 飾)，教官許爭(zhēng)(高錦 飾)親自把高志航送到了奉天大帥府。張學(xué)良親授命令，讓高志航前往黑河，和于青山做個(gè)交易，兩百條槍，十萬(wàn)發(fā)子彈，外加一萬(wàn)現(xiàn)大洋，把日本人的飛機(jī)換回來(lái)。
黑河一帶不僅有土匪，還有日本關(guān)東軍的一個(gè)護(hù)路中隊(duì)，隨時(shí)都有出兵的危險(xiǎn)。高志航帶著許爭(zhēng)等十幾個(gè)人來(lái)到黑河，和于青山的會(huì)面定在三天以后。高志航和許爭(zhēng)來(lái)到黑河邊上散步，看見(jiàn)一群俄羅斯人在載歌載舞。一個(gè)美麗的俄羅斯姑娘吸引了高志航，他向旁邊的人打聽(tīng)，知道她叫葛莉兒(伊娜 飾)，在一家店里賣(mài)皮貨。
葛莉兒在跳歡快的法國(guó)舞蹈，高志航在法國(guó)留過(guò)學(xué)，很熟悉這種舞，他擠過(guò)去，和葛莉兒一起跳起來(lái)。深夜，高志航帶著對(duì)葛莉兒的愛(ài)意回到客棧，卻沒(méi)想到于青山的槍口抵住了他。于青山怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，要連夜交易。飛機(jī)已經(jīng)破損，需要修復(fù)，同時(shí)高志航還逼迫于青山同意將飛機(jī)拉到小機(jī)場(chǎng)，他們到那兒再完成交易。
許爭(zhēng)去查看機(jī)場(chǎng)，高志航?jīng)]有同行，他心里惦記的是葛莉兒……
