毛澤東(佟瑞欣 飾)、周恩來(lái)(劉勁 飾)等中央領(lǐng)導(dǎo)商議聯(lián)蔣抗日和逼蔣抗日的策略。鐘立德為被打傷的戰(zhàn)士處理傷口。鐘秀霞也來(lái)找蘇義同，蘇義同說(shuō)紅軍要和東北軍、西北軍聯(lián)合搞統(tǒng)一戰(zhàn)線，鐘秀霞不信。黃超告訴朱德(王伍福 飾)和張國(guó)燾(陳銳 飾)，紅一方面軍東征取得勝利，已返回陜北，和張學(xué)良的協(xié)商也取得了積極進(jìn)展。
張國(guó)燾宣布取消臨時(shí)中央，同時(shí)派羅炳輝南下理化接應(yīng)紅二、六軍團(tuán)。朱德派劉蘭峰去紅四軍當(dāng)團(tuán)長(zhǎng)。張浩告訴毛澤東和周恩來(lái)，張國(guó)燾已經(jīng)撤銷(xiāo)了臨時(shí)中央，同意北上。蔣介石向各部軍官布置“圍剿”任務(wù)，打算一舉殲滅陜北紅軍。
