方志敏(林江國(guó) 飾)希望劉九峰(溫浩鐸 飾)向中共中央建議，利用蔣介石(源唯杰 飾)在江西的敗績(jī)，削弱他的軍事力量。劉九峰卻主張對(duì)蔣介石和唐知智采取平衡的方式。段錫朋(王東輝 飾)向蔣介石匯報(bào)，江西的革命領(lǐng)導(dǎo)權(quán)都被共產(chǎn)黨和國(guó)民黨異端分子說(shuō)左右，這種局勢(shì)不是一朝一夕就能改變的。
蔣介石很欣賞方志敏，他決定讓方志敏主持即將成立的江西人民裁判逆犯委員會(huì)，并且邀請(qǐng)郭沫若和胡逸民(顏世魁 飾)加入其中。段錫朋認(rèn)為胡逸民不合適，蔣介石卻看中他在江西煤礦的影響力。劉九峰信封的將蔣介石的邀請(qǐng)函拿給方志敏，方志敏一方面擔(dān)心蔣介石再搞一次整理黨務(wù)案，一方面又希望利用這次機(jī)會(huì)爭(zhēng)取國(guó)民黨的中間人士加入共產(chǎn)黨。
劉九峰覺得方志敏應(yīng)該以國(guó)民黨為中心，要將精力工作中心放在城市工作上來(lái)。方志敏認(rèn)為還是應(yīng)該大力發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，劉九峰提醒他不要影響了國(guó)共合作的大好形勢(shì)。毛澤東來(lái)到南昌，在豫章大旅社住下。毛澤東告訴方志敏，因?yàn)檗r(nóng)民運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)了一家學(xué)員家族利益，陳獨(dú)秀書記批評(píng)了他，農(nóng)講所也因此關(guān)門了。
毛澤東覺得自己沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，決定回老家深入考察一番。方志敏向毛澤東介紹了江西農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的蓬勃發(fā)展，毛澤東決定回老家繼續(xù)開辦農(nóng)講所，希望得到江西農(nóng)委的支持。方志敏答應(yīng)給毛澤東輸送150名學(xué)員，并且支持一萬(wàn)二的經(jīng)費(fèi)，這讓毛澤東感激不已。
晚上，方志敏和毛澤東徹夜長(zhǎng)談，毛澤東認(rèn)為只有解決土地所有權(quán)的問(wèn)題，才能真正的讓農(nóng)民成為革命的主力軍?，F(xiàn)在蔣介石一方面又想重用方志敏，可是又不放心他搞農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，所以蔣介石要拉攏方志敏，要是想把農(nóng)協(xié)會(huì)的控制權(quán)掌握在自己手中。
宣金山(上白 飾)回到弋陽(yáng)告訴母親，他想要加入農(nóng)協(xié)會(huì)，只有農(nóng)民團(tuán)結(jié)起來(lái)，才不會(huì)被欺負(fù)。宣金山來(lái)到未婚妻謝春花的家里，正好看到當(dāng)?shù)氐膼喊杂嘟鸨氡破戎x老爹還債，否則就要拿謝春花抵債。宣金山替謝家還了債，余金彪只有離開。
方志敏和邵書記走在街頭，兩人感慨現(xiàn)在終于可以正大光明的走在街上了。方志敏認(rèn)為農(nóng)民運(yùn)動(dòng)要在共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行武裝起義，他讓邵書記做國(guó)民黨弋陽(yáng)縣的黨部特派員，在弋陽(yáng)姜黎中共特別支部，將國(guó)民黨的弋陽(yáng)黨部掌握在共產(chǎn)黨手中，然后伺機(jī)進(jìn)行暴動(dòng)。
方志敏知道劉九峰不會(huì)讓自己去弋陽(yáng)，所以他讓邵書記先去，等到時(shí)候再與他會(huì)合?，F(xiàn)在宣金山可以給邵書記做幫手，邵書記到了弋陽(yáng)可任意和樊冬菊對(duì)接。邵書記來(lái)到弋陽(yáng)，順利的與宣金山、樊冬菊和方圓節(jié)等人接上頭。宣金山大婚的時(shí)候，余金彪帶人大鬧婚禮現(xiàn)場(chǎng)，謝春花不甘受辱自殺身亡，宣金山母親被其擊斃，宣金山也被帶走。
邵書記得知消息后集結(jié)了農(nóng)協(xié)會(huì)的會(huì)員救出了宣金山，方志敏接到這個(gè)消息后氣憤不已，他希望親赴一樣處理此事，但劉九峰卻堅(jiān)決不同意。蔣介石得知國(guó)民黨江西襠部的成員大多數(shù)都是共產(chǎn)黨員，于是讓段錫朋成立代號(hào)為AB的反赤團(tuán)，將領(lǐng)導(dǎo)權(quán)從國(guó)民黨左派和共產(chǎn)黨手中奪取回來(lái)。
晚上，方志敏主動(dòng)向劉九峰道歉，他表示軍閥走了迎來(lái)了獨(dú)裁的蔣介石，老百姓依然生活在水深火熱中，這樣的革命意義何在。方志敏認(rèn)為只有共產(chǎn)主義才能救中國(guó)，共產(chǎn)黨人的目標(biāo)就是推翻不合理的軍閥統(tǒng)治，讓老百姓翻身做主人。
劉九峰被方志敏堅(jiān)定的革命信仰說(shuō)打動(dòng)，建議他可以和其他同志商量一下農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的事情。方志敏回一樣的途中遇到了余金彪與土匪雷天霸勾結(jié)搶劫商會(huì)的賑災(zāi)糧食，于是找到當(dāng)?shù)剞r(nóng)協(xié)會(huì)幫忙，將糧食搶了回來(lái)。護(hù)送賑災(zāi)糧食的景德商會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐凌云和女兒徐筠對(duì)方志敏感激不已。
弋陽(yáng)的老百姓得知此事紛紛聚集遭警察署門口，要求嚴(yán)懲兇手余金彪。
