戚繼光(朱曉漁 飾)憑借機智和武勇，率隊長途奔襲，奇襲了防衛(wèi)最薄弱的一座城門。徐階“假和談，真拖延”的計策也奏效了，俺答遲滯不進，休戰(zhàn)一日。就是這關鍵的一天，各鎮(zhèn)勤王大軍趕到了通州。俺答之亂平息，京城之圍得解。胡宗憲(李立群 飾)頗為欣賞戚繼光，卻將戚繼光發(fā)回山東原籍，依舊去登州衛(wèi)上任。
戚繼光與胡宗憲不歡而散。途中，戚繼光結(jié)識了浙江秦山鎮(zhèn)的沈家小姐沈黛云(呂一 飾)，彼此傾慕。戚繼光回家說服父親，當他再到秦山鎮(zhèn)，卻發(fā)現(xiàn)這里已經(jīng)被倭寇襲擊，全村百姓死傷慘重，沈黛云生死未卜。
