高金榜(韓棟 飾)跟萬(wàn)千愛(ài)國(guó)青年一樣，國(guó)難當(dāng)頭對(duì)日本人深惡痛絕。日本人在中華大地橫行霸道，視中國(guó)人為下等人種。高金榜出門上街路見(jiàn)不平殺掉了兩個(gè)日軍士兵，為此陷入到了被日本人追捕的困境。隸屬國(guó)民黨軍統(tǒng)的陳站長(zhǎng)賞識(shí)義高膽大的高金榜，帶著高金榜到妓院避風(fēng)頭。
陳站長(zhǎng)在有限的時(shí)間做高金榜的思想工作，游說(shuō)高金榜加入軍統(tǒng)局。以高金榜的能力，完全有資格成為一名特工。高金榜在陳站長(zhǎng)的幫助下點(diǎn)名讓妓女小霞陪睡，小霞帶著高金榜進(jìn)入廂房，主動(dòng)爬上床等待高金榜寬衣。高金榜沒(méi)有被貌美如花的小霞誘惑，他聲明自己有心上人，不能做背叛心上人的行為。
小霞接待許多嫖客，很少遇到高金榜這種人品端正的嫖客，她沒(méi)有逼高金榜上床，而是自顧自躺到床上。日軍進(jìn)入了妓院，小霞猜到高金榜來(lái)妓院不是嫖妓，而是躲避日本人追捕，小霞提醒高金榜必須上床扮出尋歡作樂(lè)的模樣，不然日本人一定會(huì)對(duì)高金榜產(chǎn)生懷疑。
小霞所言不無(wú)道理，高金榜想想也是，于是脫掉外衣躺到床上。小霞依然覺(jué)得高金榜不像嫖客，提醒高金榜脫掉衣服光著膀子，高金榜已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間思考了，按照小霞的要求脫光了衣服。一伙日軍進(jìn)入房間查房，小霞三言二語(yǔ)打發(fā)走了查房的日軍。
高金榜逃過(guò)了一劫，對(duì)小霞產(chǎn)生了感激。遠(yuǎn)在南京的林語(yǔ)慧(董潔 飾)還不知道高金榜在北平妓院與死神擦肩而過(guò)，夜色已深，林語(yǔ)慧惆悵萬(wàn)千，強(qiáng)烈地思念心上人高金榜。阿芳陪林語(yǔ)慧一起思念高金榜，她為高金榜感到自豪，高金榜去到北平不久當(dāng)上了營(yíng)長(zhǎng)，比一般士兵都混得好。
高金榜決定加入軍統(tǒng)局，他從妓院出來(lái)，回到軍營(yíng)向程碧劍辭行。程碧劍非?？粗馗呓鸢?，她猜到高金榜有了更好的去處。軍統(tǒng)屬于秘密部門，高金榜沒(méi)有向程碧劍透露辭職之后的打算。程碧劍沒(méi)有強(qiáng)行挽留高金榜，她與高金榜雖然相識(shí)不久，但她非常了解高金榜說(shuō)一不二的性格，就算她留得住高金榜的人，也留不住高金榜的心，與其如此倒不如做個(gè)順?biāo)饲椤?/p>
高金榜離去之時(shí)下跪感謝程碧劍的栽培之情，程碧劍感概萬(wàn)分勸說(shuō)高金榜與林語(yǔ)慧分手，她老于世道早就看出高金榜與林語(yǔ)慧不是一路人，兩人早晚分道揚(yáng)鑣，甚至有可能反目成仇。
