胡總管來(lái)警局給丁卯(張銘恩 飾)送宵夜，丁卯正在整理販賣鴉片的線索。胡總管詢問(wèn)丁卯查案進(jìn)度，有太多事情琢磨不透，丁卯不敢輕易暴露任何可貴線索。丁卯回憶起薛媛媛(羅米 飾)一案，據(jù)薛慶實(shí)交代，薛媛媛是在外懷的孩子，并且擄走孩子的人有一項(xiàng)特征就是跛腳和咳嗽，這些跡象都跟自己的父親丁義秋相似。
丁卯詢問(wèn)胡總管父親生前有沒(méi)有情人或者續(xù)弦的念頭，胡總管肯定回答沒(méi)有，讓丁卯不要道聽(tīng)途說(shuō)。胡總管拿出煙給丁卯抽，抽完煙之后丁卯開始變得疲憊不堪，他完全沒(méi)有意識(shí)到胡總管給他下了藥。丁卯來(lái)到審訊室想要繼續(xù)審問(wèn)王掌柜，走進(jìn)看守間丁卯卻看見(jiàn)王掌柜全身濕透死亡，丁卯也摸不清頭腦。
丁卯查驗(yàn)過(guò)尸體，王掌柜是淹死的，可奇怪的是警局里并沒(méi)有水，又怎么會(huì)被淹死呢？丁卯百思不得其解。郭淳(郭九龍 飾)知曉郭得友(李現(xiàn) 飾)瞞著自己去煙館查案，狠狠地教訓(xùn)他，郭得友自小身體就虛弱，沾不得煙，如今卻深入煙館查案，這簡(jiǎn)直是拿生命開玩笑。
鐵牛走進(jìn)來(lái)通知郭得友，警局點(diǎn)名讓他去警局牢里撈尸。郭得友收到消息來(lái)到警局牢房，在空氣中聞到了不尋常的味道，丁卯告訴他此房間并無(wú)其他人來(lái)過(guò)這個(gè)地方，這整個(gè)就是一間密室，換誰(shuí)來(lái)查案都會(huì)將丁卯列為第一嫌疑人。
丁卯交代自己有胡總管做不在場(chǎng)證人，昨晚他帶著食品來(lái)慰勞自己，門衛(wèi)也可以證明，郭得友感到此案又有了無(wú)法解釋的迷點(diǎn)。郭得友在丁卯辦案的辦公桌查找線索，在煙盒里發(fā)現(xiàn)了煙灰，丁卯說(shuō)自己心煩意亂的時(shí)候就會(huì)抽上一兩口，而他又偏偏準(zhǔn)確記得胡總管離開的時(shí)間，郭得友經(jīng)過(guò)一番思考，聲稱自己已經(jīng)知道真兇是何人，案情有些復(fù)雜，為了查明背后的真相，郭得友只能暫時(shí)委屈丁卯，解開謎底就意味著關(guān)系到漕運(yùn)商會(huì)的未來(lái)，他希望丁卯做好心里準(zhǔn)備。
郭得友來(lái)到報(bào)社找到肖蘭蘭(陳芋米 飾)，肖蘭蘭查到21年前天津城發(fā)生過(guò)一次重大水患，值得注意的是當(dāng)時(shí)在西郊有一個(gè)叫啟明村的村莊在受災(zāi)兩年之后出現(xiàn)了一個(gè)邪惡的組織魔古道，魔古道專門擄掠兒童，殘忍無(wú)比。為了阻止這種惡劣事件擴(kuò)散，政府派出了三員大將剿滅魔古道組織，這三人就是總兵丁義秋，副總兵胡海江，江湖義士郭淳。
郭得友和丁卯看著21年前的報(bào)道上的照片，后面還有一尊丁義秋死之時(shí)的玄武像，兩人深感疑慮。作為回報(bào)，郭得友將一個(gè)可以震驚全天津城的獨(dú)家新聞送給肖蘭蘭，他要開始展開計(jì)劃。胡總管在家看報(bào)紙，報(bào)紙上醒目地寫著“漕運(yùn)大少爺買官任命警探，濫用私行致疑犯獄中死亡”，胡總管意識(shí)到丁卯處于危險(xiǎn)之中，他開始坐立不安直奔警局而去。
胡總管找到付隊(duì)長(zhǎng)為丁卯叫冤，他希望付隊(duì)長(zhǎng)通融一下放了丁卯。付隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)是丁卯自己主動(dòng)承認(rèn)罪行，連上級(jí)的人也都知道了他的罪過(guò)，想要格外開恩也是心有余而力不足。見(jiàn)打感情牌行不通，胡總管主動(dòng)投案自首，他承認(rèn)王掌柜是他殺害。
胡總管交代，當(dāng)晚等到他準(zhǔn)備好一切之后，就來(lái)給丁卯送湯，并用煙和湯兩種氣味混合致使他昏迷。等到丁卯不省人事，胡總管私下拿走了牢房的鑰匙，趁王掌柜熟睡，胡總管掐暈了王掌柜，并用方法將她殺害，造成淹死的假狀，這就是胡總管的殺人手法。
胡總管早就算好了時(shí)間，就這樣一步一步丁卯被蒙在鼓里。付隊(duì)長(zhǎng)不肯罷休，詢問(wèn)胡總管的殺人動(dòng)機(jī)，胡總管只交代和王掌柜有仇，他以整個(gè)漕運(yùn)商會(huì)的勢(shì)力要挾付隊(duì)長(zhǎng)放了丁卯，付隊(duì)長(zhǎng)陷入兩難。郭得友回到龍王廟找郭淳，四處都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)郭淳的蹤跡，郭得友知道郭淳有事瞞著自己，他知道真相并非如此簡(jiǎn)單。
郭得友將破案真相一一解釋給丁卯，漕運(yùn)商會(huì)里的人都講究忠義，從胡總管一事來(lái)看就可以知道事實(shí)確實(shí)如此。郭淳也失蹤了，失蹤的蹊蹺也許是跟魔古道有很大關(guān)聯(lián)，郭得友越來(lái)越覺(jué)得背后的真相更加的錯(cuò)綜復(fù)雜。
