1936年正是中國社會風云動蕩的年代，青島各大幫會集結為爭奪碼頭資源打得熱火朝天，九龍會與興安會矛盾重重，為了爭奪利益兩方展開了激烈的混戰(zhàn)。中秋節(jié)當日，興安會的會長薛安泰(米學東 飾)私下扣押了九龍會的人，九龍會的會長曾念安(沙景昌 飾)帶著手下的兄弟和興安會眾人火拼。
混亂之中曾念安帶著眾人逃脫，而手下韓金銓(侯長榮 飾)卻被捕，一旁的兒子韓志杰(李健 飾)看到這一幕驚嚇不已。曾念安躲進了俞心庭(祖峰 飾)家的私人診所，追蹤而來的薛安泰被俞心庭他拒之門外，就在兩人爭論不休的時候，曾念安悄悄回到了九龍會。他拿著槍作勢要和興安會的人火拼，九龍會的老五魏東蘺阻止曾念安，韓志杰趁機偷走曾念安的槍獨自去解救被捕的父親。
韓志杰在小乞丐的引導下進入了興安會，曾念安得知韓志杰魯莽的行為匆匆趕過去支援。薛安泰的人和曾念安的人再次動手，就在薛安泰準備對曾念安下黑手的餓時候，十歲的韓志杰直接開槍殺死了薛安泰。這一幕被薛安泰的女兒蕭嵐(顏丹晨 飾)看在眼里，蕭嵐的母親眼疾手快的將蕭嵐藏在衣柜里。
薛安泰大勢已去，九龍會的眾人開始對著興安會下手，曾念安甚至強奸了蕭嵐的母親蕭素琴，老三魏東籬(鮑大志 飾)趁機逼問蕭嵐的下路，蕭素琴一言不發(fā)他便將她殺害。正好他看見和韓志杰在一起的小乞丐，就疑心乞丐就是蕭嵐，幸好韓志杰出面解釋，小乞丐這才保住性命。
興安會沒落，曾念安假意推舉韓志杰的父親韓金銓成為老大，韓金銓拒絕最后曾念安當上了九龍會的老大，成為了青島碼頭的頭把交椅。他為了顧及韓金銓的顏面，還特意宣告眾人十年之后讓位于韓金銓。十年后。九龍商會的金樓里，喬裝打扮的蕭嵐遇上了曾念安，家破人亡的往事浮上心頭，她被恨意包裹。
十年讓位之約即將到來，韓金銓卻身體抱恙，曾念安假意照拂他心里卻是很不情愿。韓志杰讓父親一定要繼位，還故意和曾念安一起坐在金椅上，韓金銓大罵他一通。日本稻川社在九龍會的地盤開賭場，曾念安敢怒不敢言，韓志杰揚言自己一定會處理好此事，曾念安送他一把手槍。
韓志杰向眾人炫耀自己的手槍，一旁的蕭嵐直接搶走手槍頂著韓志杰。
