1919年天津，周恩來(lái)(朱亞文 飾)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生在直隸省督軍大院前抗議示威。他與覺(jué)悟社同仁張若茗(尹航 飾)、郭隆真等一起被捕。在獄中，周恩來(lái)寫(xiě)詩(shī)明志要赴歐洲尋求救國(guó)之路，并婉拒了張若茗父親的資助。當(dāng)局迫于壓力將他們釋放。周恩來(lái)組織義演，籌備赴歐款項(xiàng)。
此時(shí)在北京，趙世炎(李泓良 飾)、毛澤東等人參與少年中國(guó)會(huì)活動(dòng)，探討救國(guó)之道。
鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）與幺叔鄧紹圣(唐以諾 飾)、李火鐮(李藝科 飾)、耿照泉等同學(xué)考取了赴法留學(xué)的機(jī)會(huì)。四人初到上海，屢遭劫難。當(dāng)他們打算把盤(pán)纏換成法郎支票時(shí)，卻沒(méi)有意識(shí)到，一個(gè)圈套在等著他們……
