康熙(許還山 飾)要召見(jiàn)兩位洋人，蘇爾青去通知他們做準(zhǔn)備。而郎世寧(大山 飾)這時(shí)卻跑到街上，看一個(gè)擺畫(huà)攤的瞎老頭畫(huà)竹子去了。一個(gè)叫小弟的流浪兒偷走了郎世寧買(mǎi)畫(huà)的銀子，郎世寧追趕小弟。街上民眾以為是洋人要抓中國(guó)小孩祭他們的上帝，又紛紛追趕郎世寧要抓“邪魔”。
康熙幼女七格格(左小青 飾)帶丫環(huán)上街，見(jiàn)狀她絆倒了郎世寧，讓趕來(lái)的官兵將他抓去提督府審訊。小弟也被一同帶走。蘇爾青來(lái)提督府為郎世寧作保，七格格發(fā)現(xiàn)是一場(chǎng)誤會(huì)，也來(lái)提督府作說(shuō)明。郎世寧被釋放，回到其住處東堂。無(wú)處可去的流浪兒小弟也跟著他來(lái)了。
郎世寧便收留了他。郎世寧給小弟畫(huà)了一幅油畫(huà)，小弟臉上生動(dòng)的表情與他身上破爛的衣服構(gòu)成了巨大的反差，很有情趣。郎世寧決定把這幅畫(huà)獻(xiàn)給想看西洋畫(huà)的康熙?？滴跎磉叺亩翁O(jiān)帶著小太監(jiān)王榮，來(lái)給兩位洋人傳授宮廷禮儀。
并檢查他們將獻(xiàn)給皇上的禮物。王榮一向受段太監(jiān)欺負(fù)，敢怒不敢言。他看到郎世寧畫(huà)的小弟的“乞丐像”，感到是個(gè)報(bào)復(fù)的好機(jī)會(huì)，便沒(méi)有如實(shí)向段太監(jiān)報(bào)告?？滴跽浇右?jiàn)羅懷中和郎世寧，告誡他們來(lái)華不可傳教，只可用技能為宮廷效力。
兩人唯唯諾諾，獻(xiàn)上帶來(lái)的禮物，康熙大為贊賞。段太監(jiān)打開(kāi)了郎世寧畫(huà)的小弟像，康熙看了愣住。為什么要畫(huà)一個(gè)小乞丐？大殿上，群臣看了這幅圖，議論紛紛。段太監(jiān)被自己的疏忽嚇壞了。
