海貓(楊志剛 飾)見趙香月(劉芊含 飾)衣著破爛，把自己打扮成乞丐，心中生起愧疚。趙香月此番探視海貓，不為別的，只為最后看海貓一眼，她身為一介女流出身低微，沒有能力救海貓于危難中。香月打扮成叫花子的模樣，前來監(jiān)獄看望海貓，卻被保安隊的人攔在了門外，不讓她進(jìn)去。
海貓吃飽喝足之后，同屋的老頭終于告訴了他，之所以他能有魚肉酒菜，是因為他已經(jīng)被判了死刑。對于即將執(zhí)行死刑的犯人，監(jiān)獄里才會給頓好的上路飯。拿錢賄賂了保安隊之后，香月得以進(jìn)監(jiān)獄見到了海貓。已經(jīng)知道自己要被槍斃的海貓，控訴起吳江海(寧文彤 飾)和虎頭灣那些將他出賣的惡人，香月只得安慰他。
她告訴海貓放心，自己一定會替他收尸。喬裝打扮的香月被保安隊小頭目泥鰍(田璐 飾)識別出女孩子的身份，他一路尾隨香月，圖謀不軌。還好趙大櫓(牛北壬 飾)及時出現(xiàn)，救走了香月。隨后黑暗中突然出現(xiàn)幾個男子，將泥鰍套進(jìn)了麻袋。麻袋再次打開，泥鰍發(fā)現(xiàn)自己被帶到了一個陌生的地方。
抓了他的人強(qiáng)行邀請泥鰍合影拍照，泥鰍被逼聽從，倆人在照片中顯得親近似老友。但更讓泥鰍震驚害怕的是，這個人竟是真的王天凱(劉之冰 飾)。王天凱以照片要挾泥鰍，讓他在吳江海身邊當(dāng)自己的眼線。若云只身一人前往?？h陽城探視海貓，兩人經(jīng)歷生死結(jié)下深厚情誼，海貓自知大限將至，躺在地上畫了一個人形，在吳若云(楊紫 飾)的逼問下，海貓承認(rèn)地上的人形是吳若云本人。
當(dāng)初他與吳若云經(jīng)歷一回劫難，生平第一次牽過女人的手，吻過女人的嘴巴，潛意識中把吳若云當(dāng)成了初戀。早些時候，吳若云曾經(jīng)帶著海貓找當(dāng)官的叔叔吳江海，打算為海貓父母鳴冤，結(jié)果吳江海見利忘義，從趙吳兩族手中得到好處，沒有再為海貓父母翻案。
縣長(劉亞津 飾)知道林家耀(寇家瑞 飾)的叔叔是國軍大官，急得一籌莫展不知如何是好，在吳江海的建議下，縣長決定先斬后奏提前槍決海貓。
