轉(zhuǎn)眼到了一九四八年的秋天。福安弄里一片蕭瑟，滿地落葉?；椟S的路燈忽明忽暗閃著。弄堂里看不見(jiàn)人影，只有任伯伯抱著二喵，坐在門邊大聲放著收音機(jī)。家里家外的日子都不太平。顧耀東(李易峰 飾)父親軋金子，幾乎虧得傾家蕩產(chǎn)，父母整日吵鬧。
福安弄里的居民對(duì)隔三岔五的停電也是怨聲載道。國(guó)民黨竭盡各種手段如采取分區(qū)停電、暗中抄收信號(hào)等來(lái)偵測(cè)中共地下電臺(tái)。警局借登記戶口的名義在不被人懷疑的情況下入戶調(diào)查，持著“寧肯錯(cuò)殺一千、不肯放過(guò)一個(gè)”的態(tài)度，大肆抓捕。
國(guó)共雙方的情報(bào)戰(zhàn)越發(fā)白熱化了。段局長(zhǎng)已經(jīng)去杭州了。警局關(guān)于新局長(zhǎng)的任命，要到年底才會(huì)決定。臨走前，他將局里的事務(wù)交給了齊升平。但是齊升平很清楚，田副署長(zhǎng)和段局長(zhǎng)想要提拔鐘百鳴(李強(qiáng) 飾)為局長(zhǎng)，只需要一個(gè)說(shuō)法。鐘百鳴的第一個(gè)戰(zhàn)果，就是根據(jù)監(jiān)測(cè)的信號(hào)，找到了明香裁縫鋪。
趙志勇(牛駿峰 飾)拿著從戶籍科找到的資料匆匆進(jìn)來(lái)匯報(bào)，明香裁縫鋪登記的戶籍資料中男老板姓蒲，店里常年有兩名男裁縫，最近又新來(lái)了一個(gè)女的，叫石鳳鳴，三十八歲，而這個(gè)人便成了他們的懷疑對(duì)象。抓捕行動(dòng)就定在了當(dāng)天傍晚。鐘百鳴借鑒保密局的辦法，在行動(dòng)之前將刑一處和刑二處隔離起來(lái)。
除了參加行動(dòng)的幾人，其余警員都由李隊(duì)長(zhǎng)帶著去小紹興酒樓吃飯。行動(dòng)結(jié)束之前任何人不能離開，也不能和外界聯(lián)系。如果是以前，顧耀東在接到當(dāng)晚全體去小紹興吃飯的通知時(shí)，一定會(huì)很高興地開始盤算自己要吃什么菜。但是現(xiàn)在，他已經(jīng)能非常敏銳地意識(shí)到當(dāng)晚局里一定有重大行動(dòng)了。
趙志勇從刑一處出來(lái)時(shí)，正好在走廊遇到劉警官(張浩天 飾)和幾名刑一處警員。劉警官一副愛(ài)理不理的樣子，看著劉警官囂張跋扈的樣子，趙志勇憋屈到了極點(diǎn)，可他從來(lái)就不是愿意和人起沖突的人，只能默默忍著。這時(shí)，一名刑一處警員抱著資料從旁邊跑過(guò)，不小心撞到了趙志勇，資料撒了一地。
趙志勇忽然怒了，一把抓過(guò)對(duì)方要求他撿起來(lái)，發(fā)怒的掌了劉隊(duì)長(zhǎng)的臉。回刑二處后，顧耀東給亭子間外面的電話亭響了三聲電話，沈青禾(金晨 飾)很快打回來(lái)了。顧耀東知道，他必須為沈青禾追來(lái)小紹興找一個(gè)非常合理的借口，才不會(huì)引人懷疑。
所有人都知道他和沈青禾前段時(shí)間訂婚了，于是他想到了一個(gè)足夠讓未婚妻生氣的理由。晚上的小紹興生意很好。李隊(duì)長(zhǎng)要了一個(gè)大包間，刑一處和刑二處警員全都關(guān)在這包間里吃飯喝酒。包間里有一名負(fù)責(zé)倒酒的年輕女郎，另有一名端菜送菜的人可以進(jìn)出，除此以外，警員不允許和外界有任何交流。
顧耀東就坐在劉警官旁邊，看得出劉警官已經(jīng)喝多了。顧耀東用激將法讓劉隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)出了今天的行動(dòng)地點(diǎn)在明香裁縫鋪。一名警員招呼年輕女郎趕緊倒酒。等到酒杯重新端起來(lái)，氣氛也總算緩和了下來(lái)。門“嘩啦”一聲拉開了。眾人齊刷刷轉(zhuǎn)頭一看，只見(jiàn)沈青禾站在門口，怒目圓睜。
眾人又齊刷刷看向顧耀東。年輕女郎正好把酒遞在顧耀東嘴邊。沈青禾要走，顧耀東手足無(wú)措地杵在原地，一幫警員都格外熱心地往外推著顧耀東。終于，顧耀東等到了被眾人推出去的那一刻，走廊里只有他和沈青禾，顧耀東找準(zhǔn)機(jī)會(huì)告訴了沈青禾馬斯南路，明香裁縫鋪，鐘百鳴已經(jīng)去了。
沈青禾一把推開他，正好有服務(wù)生經(jīng)過(guò)，她拿起對(duì)方托盤里的一杯橘子水就朝顧耀東臉上潑去，“誰(shuí)要跟你買戒指了？要買自己買去吧！”說(shuō)罷她氣沖沖地離開酒樓。裁縫鋪斜對(duì)面的小路上，停著兩輛車。一名便衣從裁縫鋪出來(lái)上了其中一輛車。
鐘百鳴要等的那名女發(fā)報(bào)員正獨(dú)自走在路上。華燈初上。周圍人來(lái)人往。遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，她已經(jīng)能望見(jiàn)明香裁縫鋪了。就在這同時(shí)，老董在鴻豐米店接到了沈青禾的電話。米店伙計(jì)匆匆去了電話亭，可電話亭已經(jīng)有人了，他焦急地等了片刻，看了眼手表，匆匆離開了。
伙計(jì)去了兩條街之外的一間雜貨鋪，這離米店已經(jīng)足夠遠(yuǎn)了，應(yīng)該沒(méi)有人認(rèn)識(shí)自己。雜貨鋪只有老板一人百無(wú)聊賴地守著空店看報(bào)紙。桌上放著一部電話。他警惕地觀察片刻，確認(rèn)周圍安全，這才進(jìn)了鋪?zhàn)?。明香裁縫鋪里的電話響了。
老板接了電話，聽見(jiàn)對(duì)方說(shuō)了幾句什么便從容地掛了電話，然后走到櫥窗邊，裝作隨意地整理模特衣服，順手打開了模特頭頂?shù)奈宀市〉鯚簟Ｅl(fā)報(bào)員遠(yuǎn)遠(yuǎn)望見(jiàn)了亮著的小吊燈。她放慢了腳步，在一個(gè)路口從容地轉(zhuǎn)彎離開了。鐘百鳴帶人沖進(jìn)裁縫鋪時(shí)，已經(jīng)空無(wú)一人。
幾名便衣在屋里搜查。鐘百鳴走到櫥窗邊，望了望外面空無(wú)一人的街道，又看向五彩小吊燈，關(guān)上，又打開，反復(fù)幾次，他明白了過(guò)來(lái)，亮燈是撤離信號(hào)。
