1938年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段，侵華日軍沖破防線，開始對(duì)西安展開瘋狂轟炸。云岫帶著蛋蛋在慌亂中尋找防空洞。突然，云岫看到一個(gè)神似廖秋月(徐小颯 飾)的女人，但是四處找尋，卻沒能找到。后來，她跟賀江山(鄭國霖 飾)說起，賀江山也說當(dāng)年并沒有找到廖秋月的尸體，這讓云岫更加確信秋月還活著。
廖春風(fēng)(陳龍 飾)和郭曉月(張潤 飾)破譯了日軍電報(bào)，日軍很快就要打到中條山。廖秋月確實(shí)還活著，她一直在暗中看著她和賀江山的兒子長大。兒子現(xiàn)在叫胡滿倉，他在那家普通人家里生活的很快了。廖秋月已經(jīng)加入共產(chǎn)黨，當(dāng)時(shí)她被賀江山連開三槍，是共產(chǎn)黨員陳則雨和吳政委及時(shí)趕到救了她一命，隨后她也加入了共產(chǎn)黨，與國民黨共同抗日。
白耀祖(張維伊 飾)想當(dāng)副局長心切，龐局長(朱泳騰 飾)嫌棄他沒有能耐，說他如果能找到潛伏在西安的日本特務(wù)就讓他當(dāng)副局。白耀祖召集了他抓過的地痞流氓小偷強(qiáng)盜，想用他們對(duì)西安城的熟悉程度去辨認(rèn)外地人，從而找出特務(wù)。而一個(gè)小賊還真的幫他找到了疑似特務(wù)的一行人，他報(bào)告龐局長，讓手下的弟兄們喬裝成小販隱藏在鬧市中趁機(jī)偵查。
云岫堅(jiān)信廖秋月還活著，她去街上尋找廖秋月，碰巧遇到了祝樸實(shí)(邵峰 飾)，他現(xiàn)在是西安城防副司令員，今非昔比。如今賀江山也已經(jīng)是軍統(tǒng)的站長，水西安(肖軼 飾)是師長，他不敢對(duì)云岫輕舉妄動(dòng)。吳政委覺得廖秋月現(xiàn)在已經(jīng)康復(fù)，可以回水車巷繼續(xù)執(zhí)行抗日任務(wù)。
沒想到廖秋月回去第一時(shí)間去見的人，竟然是賀江山。
