深夜平安里傳來的喧鬧聲引起了日本巡邏隊的注意，而今晚帶隊的就是飯冢(錢波 飾)，這樣的情況讓王天橋(李乃文 飾)不禁驚出一身冷汗，如果擔架上的黃四被飯冢識破，那事情就一發(fā)不可收拾。日軍增加了關卡，白露(繆婷茹 飾)和少川開車帶著潘慎之(姜武 飾)遇到了日軍，只好趕緊掉頭，可日軍開始追他們，此時正好老張帶著一幫人前來，幫忙白露和潘慎之撤退。
丹鳳和王天橋來到老徐的地方告知潘慎之在平安里被白露劫住了，老徐猜的沒錯，事情發(fā)生后他去了一趟平安里，在現場找到了一枚丟失的銅紐扣，而主人則是黃埔軍校的秦少川(張旭 飾)，自從白露將密碼照片交給劉明復后，劉明復叛變了，少川就從南京秘密來到上海，就是和他們一樣盡快找到田鼠的上線，老徐的人在半路上等他們，猜想這個時間他們應該回來了。
潘慎之平安回來了，毫不猶豫的奔向他心愛的女人阿金(柯藍 飾)，看著這對劫后重逢的人，丹鳳也依偎在王天橋的身上，而李言(阮巡 飾)在橋底下看見了白露，相信這是一種刻骨銘心的緣分。老徐告訴少川他也是黃埔軍校的。天也亮了，潘慎之也安全了，王天橋怎么覺得事情越來越復雜了，那么多家出手，潘慎之到底是哪家的，為潘慎之這樣的人爭來爭去的，到底圖什么，幾個月前血淋淋一幕王天橋還歷歷在目，那個人舍命把這么重要的機密托付在他身上，那么重要的擔子，很想放下，但現在已經放不下了。
老徐有個提議，智齒計劃關乎國家利益，和少川兩家能否聯手合作，少川知道服從命令是天職，他們都是軍人，他還得跟白老先生請示，可白老先生來信了，事關國家利益，若遇艱難險阻，可以尋找朋友幫忙，攜手同行，而此時丹鳳和王天橋也加入了。
根據判斷，可以得出關于智齒計劃眼下日本人掌握到什么程度，當初吳天良的叛變給特高課供出了什么機密也不得而知，但從近期的活動來看，應該還是繼續(xù)尋找膠卷，也在尋找潘慎之，因為飯冢在街上和潘慎之打了個照面，上次救老徐就是讓潘慎之裝神弄鬼才出來的。
日本將軍有最新情報就是田鼠的身影又出現在上海街上，可他是明明看著田鼠咽氣的，聽到這里飯冢的智齒又開始疼了。智齒計劃現在在折磨著敵人，也讓老徐和王天橋他們這些炎黃子孫聚到一起，這是一場看不見的較量，就是看誰能占上風，少川提醒要小心劉明復，一定要想辦法扳倒這個絆腳石。
馬德才和劉明復在郊外見面，馬德才想要算計劉明復卻被劉明復給算計了。白露跟順子打探馬德才的情況，并讓順子幫她寄出里面有三百塊的信封，落款就寫順子的名字。白露想起上次和馬德才見面的不對勁，開始在他的地方找東西。
馬德才一開始就知道白露安排在他上海站的用意了，劉明復告訴馬德才這份智齒計劃就是從白露手里搶過來的。
