李化成等人聲東擊西越過(guò)何仁明所布的岐嶺封鎖線，并讓大家把國(guó)民黨軍隊(duì)的衣服拔下。諸三木(侯煜 飾)見(jiàn)到被拔下衣服的那些人深感好奇，對(duì)方師座表示他們到時(shí)，獨(dú)立營(yíng)已經(jīng)離開(kāi)，并且他們接到上級(jí)撤退的指令。諸三木拿槍指著師座，師座把指令拿給諸三木看，諸三木看后十分氣憤。
諸三木獨(dú)自一人坐在家里回想蘇喬民(侯長(zhǎng)榮 飾)的戰(zhàn)術(shù)，他認(rèn)為自己小瞧了蘇喬民。參謀長(zhǎng)找諸三木，還說(shuō)諸三木要升官發(fā)大財(cái)。牛三對(duì)丁滿說(shuō)，他們是不打不相識(shí)，還表示他把丁滿當(dāng)兄弟，丁滿不信，牛三便把懷表拿出給丁滿看，他打算把懷表送給丁滿，表示賠不是，丁滿表示他不能要。
兩人拉扯間，呂臻過(guò)來(lái)了。丁滿收下懷表說(shuō)他拿牛三當(dāng)好兄弟。呂臻叫住牛三，見(jiàn)牛三與丁滿好，便讓牛三多教教丁滿。丁滿表示不用牛三教。牛三走后，丁滿對(duì)呂臻說(shuō)像牛三也能成為一名服從指揮的戰(zhàn)士，只有紅軍的隊(duì)伍里能做到，呂臻笑著對(duì)丁滿說(shuō)，丁滿也可以。
下著大雨，何仁明親自打著傘接諸三木。諸三木見(jiàn)何仁明接他，讓他受寵若驚，他對(duì)何仁明說(shuō)，上次追的紅軍是獨(dú)立營(yíng)，何仁明表示不說(shuō)了，立馬拉著諸三木去吃酒，被莊善仁(賴曉生 飾)看見(jiàn)。莊善仁見(jiàn)何仁明盛情招待諸三木，心里不由得好奇。
何仁明對(duì)諸三木說(shuō)，他想不清楚如此大的黨國(guó)打不過(guò)小小的共產(chǎn)黨，諸三木表示共產(chǎn)黨隊(duì)伍里傻子多，他們把英特納雄耐爾當(dāng)做信仰，即使付出生命也在所不惜。何仁明又問(wèn)諸三木，他把紅軍封鎖在大山里，沒(méi)有吃，也沒(méi)有穿，紅軍是如何熬過(guò)的？
諸三木表示一九二九年的十二月，紅四軍從井岡山下來(lái)，在上杭的古田開(kāi)過(guò)會(huì)議，那場(chǎng)會(huì)議不僅寫在紙上，還融入了軍中的決議。何仁明似有所悟，還讓諸三木把會(huì)議的那張紙拿給她看。李化成說(shuō)有好事，讓大家集合，接受檢閱。
陳天佑讓李化成別賣關(guān)子了，這時(shí)蘇喬民過(guò)來(lái)了，他興奮的握住大家的手。大家看到蘇喬民十分激動(dòng)，隨后向蘇喬民敬禮，蘇喬民夸贊獨(dú)立營(yíng)好樣的，隨后也向獨(dú)立營(yíng)敬禮。蘇喬民問(wèn)李化成，人數(shù)怎么多了，李化成表示他們進(jìn)行了反圍剿，在反圍剿過(guò)程中，有農(nóng)民加入獨(dú)立營(yíng)。
蘇喬民又問(wèn)李化成這三月內(nèi)最大的困難是什么，李化成哭著說(shuō)，沒(méi)有最大的困難，只有最難熬的期盼。蘇喬民聽(tīng)后也忍不住流淚，他說(shuō)獨(dú)立營(yíng)人數(shù)增加不簡(jiǎn)單，隨后夸贊獨(dú)立營(yíng)做的好，只有做得好，人民群眾才會(huì)擁護(hù)獨(dú)立營(yíng)，獨(dú)立營(yíng)為人民群眾做的好事，人民群眾就會(huì)把自己的親人，子弟送進(jìn)隊(duì)伍，他們的隊(duì)伍才會(huì)越打越強(qiáng)盛，大家異口同聲的說(shuō)是。
蘇喬民向大家講訴一條振奮人心的消息，他們調(diào)動(dòng)紅八紅九團(tuán)，突出外圍，和區(qū)內(nèi)游擊力量?jī)?nèi)外結(jié)合，使敵人顧首不顧尾，不得草草收?qǐng)觯瑖?guó)民黨揚(yáng)言三個(gè)月剿滅共產(chǎn)黨的計(jì)劃破產(chǎn)了，大家聽(tīng)后紛紛叫好。李化成喜極而泣。呂臻對(duì)蘇喬民說(shuō)，她想代表獨(dú)立營(yíng)向上級(jí)提出申請(qǐng)。
丁滿知道懷表不能拿后，便偷偷還給牛三，牛三讓丁滿上交，丁滿不愿意。牛三見(jiàn)呂臻和蘇喬民往他這兒走，他立馬躲起來(lái)。蘇喬民知道呂臻想說(shuō)什么，他也打算找李化成談?wù)劇＠罨瑟?dú)自一人靠在樹(shù)上，呂臻對(duì)李化成說(shuō)，她終于知道李化成也有脆弱的地方，隨后她對(duì)李化成說(shuō)，那次在懸崖，如果不是李化成，她就死了。
李化成表示打死他，也不會(huì)松手。呂臻說(shuō)她有責(zé)任幫李化成，李化成身上還有一個(gè)處分，她希望所有領(lǐng)導(dǎo)都在的時(shí)候，把李化成的除分解除，李化成說(shuō)他不想給領(lǐng)導(dǎo)找麻煩。呂臻說(shuō)蘇喬民也想讓李化成解除除分，再則這不是李化成個(gè)人的事，這關(guān)系到整個(gè)獨(dú)立營(yíng)的榮譽(yù)。
李化成卻問(wèn)是蘇喬民讓她來(lái)勸說(shuō)的，還說(shuō)呂臻自己想來(lái)，呂臻表示如果是她呢？李化成說(shuō)他去。李化成向大家檢討，呂臻以李化成為例，警告大家，隨后她提出解除李化成的除分。大家一律舉手表決解除李化成的除分，上級(jí)也同意了。
諸三木提出何仁明派人保護(hù)妻子，何仁明同意了。李化成對(duì)蘇喬民說(shuō)，他懷疑內(nèi)部出現(xiàn)叛徒，蘇喬民說(shuō)叛徒是諸三木，軍委也決定除掉諸三木，陳天佑等人保證完成任務(wù)。蘇喬民表示紅四軍第九次代表大會(huì)的決議精神管全軍，管永遠(yuǎn)。
衛(wèi)司令(郭震 飾)讓何仁明把諸三木帶過(guò)去，他們發(fā)生了突發(fā)事件。中共以中華蘇維埃中央政府和中共中央的名義發(fā)表了抗日救國(guó)告全體同胞書，給國(guó)民黨重重一擊。
