共產(chǎn)國(guó)際四大會(huì)議結(jié)束后，陳獨(dú)秀(寧理 飾)與瞿秋白(牛駿峰 飾)相約回國(guó)。莫斯科郊外，瞿秋白告別自己的學(xué)生，祝他們?cè)缛諏W(xué)成，未來(lái)在故鄉(xiāng)重逢一同戰(zhàn)斗。臨別之前，瞿秋白送給學(xué)生們一本詩(shī)集，黑色的文字紅的信仰讀得大家熱血沸騰，這一刻朝陽(yáng)升起溫暖寒冬。
國(guó)民黨元老們聚在一起，對(duì)于蔣介石(白客 飾)有著極大的抵觸情緒。孫中山(馬少驊 飾)召見(jiàn)林森(麻駿 飾)、謝持(丁志勇 飾)等人，商討國(guó)共合作事宜，結(jié)果遭到黨內(nèi)右派勢(shì)力的強(qiáng)烈反對(duì)，國(guó)共合作阻力重重。蔣介石認(rèn)為共產(chǎn)主義是三民主義的下一階段，二者只是階段不同，并無(wú)本質(zhì)沖突，沙俄建立蘇維埃政權(quán)，在其國(guó)力羸弱的情況下還能擊退西歐的軍事干涉，可見(jiàn)影響力量之大。
孫中山通過(guò)自己這段時(shí)間的經(jīng)歷，有了更深的感悟體會(huì)，更看清一個(gè)事實(shí)，那就是革命事業(yè)絕不能依靠軍閥，也不能靠英美法，而是要格外開(kāi)辟一條路來(lái)救國(guó)，否則就沒(méi)有未來(lái)。在孫中山看來(lái)，當(dāng)務(wù)之急就是要與蘇俄，與共產(chǎn)黨合作。
陳獨(dú)秀回到上海后，張國(guó)燾(淮文 飾)與蔡和森(魏大勛 飾)向其介紹最近的工人運(yùn)動(dòng)情況，其中湖南罷工十次，勝利及半勝利者九次。然而俄國(guó)的革命令西方某些國(guó)家不滿，遭到英法等帝國(guó)主義的圍攻封鎖，又出現(xiàn)大饑荒的情況。陳獨(dú)秀這次去了一趟莫斯科，對(duì)于這種情況沒(méi)有半點(diǎn)擔(dān)憂，他知道俄國(guó)人在肉體上是饑餓，可在精神上是純粹和高昂，一個(gè)勇敢頑強(qiáng)且自立自尊的民族注定打不垮，勝利屬于他們，屬于布爾什維克。
因?yàn)槊珴蓶|在這次運(yùn)動(dòng)的表現(xiàn)突出，得到陳獨(dú)秀的贊賞好評(píng)，打算派他到中央?yún)⒓尤蠡I備工作。張國(guó)燾信心滿滿，向陳獨(dú)秀建議組織鐵路工人大罷工，并擬定了京漢鐵路總工會(huì)章程草案，決定掀起新的革命高潮。李達(dá)(吳昊宸 飾)不但對(duì)罷工提出擔(dān)憂，更對(duì)國(guó)共合作提出質(zhì)疑，對(duì)于馬林(謝瓦 飾)強(qiáng)行迫使所有人接受“黨內(nèi)合作”的策略尤為不滿。
陳獨(dú)秀和李達(dá)爆發(fā)激烈爭(zhēng)執(zhí)，李達(dá)一氣之下決定離開(kāi)上海，回到湖南。水口山大罷工取得了勝利，毛澤東為罷工組織者蔣先云(吳幸鍵 飾)接風(fēng)，并結(jié)識(shí)包括耿娃子在內(nèi)的一群“真同志”?，F(xiàn)在水口山的夜校創(chuàng)辦完成，蔣先云向毛澤東申請(qǐng)讓毛澤覃(周思羽 飾)擔(dān)任教員，得到毛澤東的同意。
在討論韶山的情況時(shí)，耿娃子氣憤身為
長(zhǎng)沙小西門碼頭，毛澤東等人給耿娃子他們送行，蔣先云也要帶毛澤覃回去，繼續(xù)接下來(lái)的革命工作。毛澤民(張亦馳 飾)也想一起干革命，覺(jué)得自己讀書(shū)太少，毛澤東認(rèn)為他對(duì)這個(gè)家付出很多，兄弟倆回憶從前的事情，聊了很多心生感慨。毛澤建(郭依林 飾)讓楊開(kāi)慧(嘉澤 飾)給自己剪頭發(fā)，想要跟著大家干革命，楊開(kāi)慧建議她多讀書(shū)且讀好書(shū)，為了以后更好的革命。
毛澤東看出毛澤民還是想要外出做點(diǎn)事，鼓勵(lì)他抓合作社，而且還要發(fā)動(dòng)農(nóng)民開(kāi)辦農(nóng)會(huì)，開(kāi)始新的嘗試。
