日軍對(duì)杜清明(劉小鋒 飾)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，杜清明沉穩(wěn)應(yīng)敵，指揮精銳炮兵團(tuán)對(duì)進(jìn)攻的日軍發(fā)動(dòng)反擊。數(shù)不勝數(shù)的炮彈落到正在沖鋒的日軍隊(duì)伍中，頓時(shí)間，炮彈爆炸聲和慘叫聲交織在一起，將戰(zhàn)場(chǎng)打造成修羅地獄，到處都是血淋淋的人體殘肢，以及被炮彈炸爛的坦克。
日軍入侵中國(guó)一直所向無(wú)敵，攻無(wú)不克，戰(zhàn)無(wú)不勝，在與杜清時(shí)(張光北 飾)的會(huì)戰(zhàn)中，終于體驗(yàn)到了失敗的滋味。指揮日軍沖鋒的長(zhǎng)官叫井田(張建祥 飾)，枝野勝男(張笑君 飾)觀看全局，眼見士兵們被國(guó)軍的炮彈炸得鬼哭狼嚎,情急之下命令井田撤軍。井田聽從枝野勝男的命令，指揮撤下來(lái)的士兵從國(guó)軍右翼沖鋒杜清明掉以輕心，沒有料到日軍從右翼包抄過(guò)來(lái)。
枝野勝男抓住難得的機(jī)會(huì)，指揮在國(guó)軍右翼沖鋒的炮兵開炮。杜清明猝不及防，被右翼的日軍炸得狼狽不堪，因陣地上還有許多門火炮，杜清明不愿意撤退，一個(gè)手下勸說(shuō)無(wú)果，強(qiáng)行將其拉走，其看重的火炮全部毀于一旦。國(guó)軍因杜清明輕敵，慘敗給日軍，代縣受到牽連，即將被日軍攻陷，坐守后方的杜清時(shí)得知杜清明打了敗仗，心知代縣已經(jīng)保不住。
與狼狽撤退的國(guó)軍相比，八路軍營(yíng)地一片安靜，有八路軍的戰(zhàn)士在山腰上發(fā)現(xiàn)一名百姓遇害，楊志華(于震 飾)前留遇害地點(diǎn)堪查，推測(cè)行兇者是日軍。日軍神不知鬼不覺進(jìn)入山中，著實(shí)令人費(fèi)解。楊志華一番檢查，發(fā)現(xiàn)山中出現(xiàn)一條長(zhǎng)長(zhǎng)的車輪印痕，由此說(shuō)明日軍曾駕車從山中經(jīng)過(guò)。
山中道路崎嶇難行，日軍花費(fèi)精力從山中行軍，楊志華百思不解。國(guó)軍已經(jīng)敗給日軍，楊志華決定與日軍展開較量。因部隊(duì)的裝備過(guò)于落后，楊志華前往國(guó)軍營(yíng)地，向杜清時(shí)索要武器。杜清時(shí)與楊志華結(jié)怨已深，其堂弟杜清揚(yáng)(李印 飾)在多年以前被楊志華炸死，楊志華不擔(dān)心被杜清時(shí)報(bào)復(fù)，提起國(guó)共兩軍正在合作抗日，杜清時(shí)如果公報(bào)私仇，將會(huì)牽一發(fā)動(dòng)全身，影響國(guó)共抗日全局。
