牛大寶(包貝爾 飾)受白宏圖的指派，到鳳鳴院打探消息。神秘公子馬蹄鐵在二樓定下了牡丹房，原來(lái)是要找春花(賈玲 飾)打回五個(gè)巴掌。喬裝打扮成女人的牛大寶進(jìn)了二樓的芍藥房，想要偷聽(tīng)隔壁房洪幫成員的談話(huà)。在外面等不及的裘清月(文松 飾)讓皇華驛的手下們進(jìn)去拿人，恰好春花把馬蹄鐵給打了出來(lái)。
因?yàn)閯?dòng)靜太大，驚動(dòng)了在隔壁房的洪幫成員。皇華驛的人和洪幫成員打了起來(lái)，打斗中，春花也被卷入了斗爭(zhēng)，把皇華驛的人打趴下了，于是洪幫的人乘機(jī)逃跑了。裘清月很生氣，讓白宏圖和牛大寶立下了生死狀，如果三天之類(lèi)找不到龍定海(林雪 飾)和洪幫的人，就提頭來(lái)見(jiàn)。
大寶在鳳鳴院撿到了袁玉娥(王鷗 飾)的手帕。白宏圖帶著牛大寶去找龍定海，為了做做樣子，白宏圖木棍把自己打傷了，還打暈了牛大寶。半夜，乘著大寶暈了過(guò)去，白宏圖打扮成黑衣人出去，沒(méi)想到大寶醒了過(guò)來(lái)跟了過(guò)去。白宏圖到了馬廄見(jiàn)了一個(gè)黑衣人，卻被黑衣人所殺，而一旁的牛大寶目睹了一切。
牛大寶等黑衣人走了，過(guò)去抱住白宏圖，白宏圖正要告訴牛大寶這時(shí)卻打雷了，牛大寶差點(diǎn)沒(méi)能聽(tīng)清白宏圖說(shuō)的話(huà)。白宏圖告訴牛大寶，自己是洪幫的人，龍定海這次來(lái)?yè)P(yáng)州就是為了揪出他?；槎Y的時(shí)候，是他在喜宴里下了瀉藥然后乘著龍定海去茅房的時(shí)候，擄走了他。
白宏圖希望牛大寶能夠接替他的位置，成為洪幫揚(yáng)州分舵的人。牛大寶想要到袁玉娥遠(yuǎn)走高飛，但是袁玉娥告訴牛大寶自己也是洪幫的人，反清復(fù)明，是不會(huì)跟牛大寶走的。白宏圖臨死前讓大寶接近龍定海，取得龍定海的信任，去京城接近皇上，然后殺了皇上，袁玉娥也這么說(shuō)，牛大寶知道袁玉娥嫁給自己是為了洪幫，很傷心。
牛大寶帶著裘清月和皇華驛的人去營(yíng)救龍定海，，這是白宏圖早就定下的計(jì)謀，讓龍定海以為牛大寶救了自己好重用牛大寶。跟在牛大寶身后的袁玉娥等人幫助了牛大寶，讓龍定海和裘清月以為牛大寶立了大功，救了自己。牛大寶告訴龍定海說(shuō)自己早就知道白宏圖是叛徒，所以從他那里打探出了龍大人的消息，這才只身前往解救龍大人。
龍定海讓人把白宏圖的身體送到林子里喂狼，并讓裘清月去調(diào)查綁架自己的人是誰(shuí)。裘清月傳問(wèn)牛大寶，讓他去把參加過(guò)喜宴的人都找來(lái)，要一個(gè)一個(gè)盤(pán)問(wèn)。裘清月把所有的人都?xì)⒘耍４髮毠质亲约汉α怂麄?，幫他們收尸后，決定要幫他們報(bào)仇。
