日軍動(dòng)用了大批部隊(duì)堵截抗大學(xué)員的去路，同時(shí)還派出了飛機(jī)進(jìn)行偵察，抗大學(xué)員還要帶著最近解救的東北軍俘虜，處境越發(fā)艱難，鄭鴻儒(黃品沅 飾)決定向抗大總部求援。學(xué)校收到電報(bào)后，讓他們把俘虜交給國(guó)軍，同時(shí)也通知八路軍前來(lái)接應(yīng)。
抗大分校隊(duì)伍此時(shí)躲在山溝里，還要注意隨時(shí)飛過(guò)頭頂?shù)娜哲婏w機(jī)。這些俘虜非常痛恨跟著鬼子的漢奸翻譯，恨不得打死他，高歌(張粟 飾)驅(qū)散了人群救下翻譯。抗大來(lái)了指示，讓他們把俘虜就近送到國(guó)軍楊道榮部，楊道榮正是和高歌梁婷婷(李金銘 飾)同一期的學(xué)員，但需要穿過(guò)日軍的封鎖線，高歌想到了化妝成偽軍的辦法，但漢奸翻譯害怕不敢去，高歌找來(lái)梁婷婷商議，收集好了俘虜扔下的偽軍服裝再說(shuō)。
俘虜們排斥漢奸翻譯，高歌卻對(duì)俘虜一視同仁，翻譯終被感化答應(yīng)和高歌一起去國(guó)軍。高歌和梁婷婷化妝成一隊(duì)押著俘虜?shù)墓碜颖?，在日軍的?shì)力范圍內(nèi)穿行。隊(duì)伍偶遇一隊(duì)日軍，高歌干脆招呼也不打，沖著日軍走過(guò)去，逃過(guò)一劫，他還向翻譯學(xué)了幾句日語(yǔ)，準(zhǔn)備現(xiàn)學(xué)現(xiàn)賣。
路過(guò)哨卡，高歌幾人怎么說(shuō)鬼子也不肯放行，索性來(lái)了硬的，迅速突破了日軍的防線。而這時(shí)的軍統(tǒng)派了董娜(徐囡楠 飾)來(lái)到楊道榮部，造謠說(shuō)八路軍偷襲國(guó)軍還抓了些俘虜，讓楊道榮把他們?nèi)テ饋?lái)。高歌和梁婷婷帶隊(duì)歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦終于來(lái)到楊道榮部駐地，沒(méi)想到高歌和梁婷婷卻被國(guó)軍二話不說(shuō)抓了起來(lái)。
二人被帶到團(tuán)部，一見(jiàn)楊道榮就愣住了，楊道榮趕忙讓人松綁。三人坐在一起，高歌把事情解釋清楚，但也看出楊道榮這個(gè)團(tuán)長(zhǎng)是被架空的，事事說(shuō)得不算。幾人正在說(shuō)話，特派員董娜走了進(jìn)來(lái)，這次高歌和梁婷婷驚訝萬(wàn)分，董娜也不說(shuō)什么，讓人把高歌和梁婷婷分別關(guān)押，說(shuō)是要仔細(xì)調(diào)查。
事情幾下就審清楚了，但實(shí)權(quán)在握的參謀長(zhǎng)卻說(shuō)不管如何要把他們送到上峰那里。楊道榮沒(méi)有辦法，和梁婷婷說(shuō)了這件事，梁婷婷說(shuō)他太窩囊。而另一個(gè)房間里，董娜和高歌再次相見(jiàn)，董娜告訴高歌，她之所以變成這樣全部都是因?yàn)楦吒?，高歌?duì)她也有深深的歉意，兩人的談話很快就從國(guó)共恩怨轉(zhuǎn)到了感情債上。
