Bonnie找到了自己的母親Abby，但Klaus(約瑟夫·摩根 飾)在此前已經(jīng)派混血手下前往Abby的住處，并精神控制了其養(yǎng)子Jamie。Stefan在Elena家中看到Bonnie的母親Abby的資料，知道Elena和Bonnie要去找Abby。
在與Elena談話的時候被Jamie擊中，Elena被Jamie綁起來，Bonnie則被Abby用草藥迷倒帶走。Elena找借口擊暈Jamie，并協(xié)助Stefan挖出木子彈。其后告訴Stefan她親了Damon。
Stefan沉默地離開了。Elena追上Stefan想跟他說話，Stefan道歉當時不應該拿Elena的性命去威脅Klaus，并對Elena表示關心。Elena坦誠自己不是想要親Damon的，Stefan說你比他要好，你比我們倆都好。
另一方面，Abby跟Bonnie說，盡管殺了Micheal耗盡她所有魔力，但Bonnie如果希望Abby幫忙，還是有辦法恢復魔力的。Tyler為了擺脫Klaus的精神控制，找來了Caroline的父親Bill協(xié)助。
Bill逼Tyler變成狼人。Caroline無法忍受Bill對Tyler的折磨，提前離開。Bill被掙脫鐵索的Tyler襲擊。后來Tyler到醫(yī)院看Bill，Bill跟Tyler說，只有當轉換成狼人的過程不再感到痛苦，才能算是真正擺脫Klaus的控制，否則Bill不會讓Tyler靠近Caroline的。
Klaus找到了Bonnie藏棺材的地方。并威脅女巫靈魂說要殺死所有女巫的后代。棺材顯現(xiàn)。但有一個棺材不見了。Damon告知他們沒有時間，只能搬走其中一個。即那個打不開的棺材。Damon在還棺材給Klaus的時候，把Elijah(丹尼爾·吉里斯 飾)的劍拔出來。
Elijah復活。Fell醫(yī)生的男友死去。Damon去指控Fell是兇手，離開的時候不料被她用馬鞭草注射。Fell醫(yī)生趁Damon暈過去的時候抽了他的血。Ric從Damon那兒得知Fell的所作所為，于是去醫(yī)院找Fell。
正好看到被Tyler襲擊的Bill被送入院。Fell取出Damon的血，注射到Bill體內。Ric告訴Fell自己是吸血鬼獵手，并告訴她因為有戒指的保護使他不會被吸血鬼殺死。Fell想要取下Ric的戒指。
Elena剛好回家看到兩人在一起。Elena告訴Ric要向前看，好好生活。
