明石少佐帶領(lǐng)日軍部隊(duì)進(jìn)入深山，尋找在深山里面打游擊的八路軍。老六和老八從樹(shù)林里面經(jīng)過(guò)，兩人沒(méi)有發(fā)現(xiàn)藏在草叢里面的日軍，倒是發(fā)現(xiàn)了在草叢中出沒(méi)的一只兔子。明石帶頭向老六和老八開(kāi)槍?zhuān)习蒜Р患胺乐袕椀乖诘厣希狭鶉樀棉D(zhuǎn)身就跑，明石提醒手下不能開(kāi)槍打中老六，他推斷老六肯定是跑回八路軍營(yíng)地求助，決定利用老六找到八路軍的大本營(yíng)。
附近的八路軍聽(tīng)到了日軍開(kāi)槍的聲音，蕭長(zhǎng)佑(趙錦燾 飾)帶領(lǐng)同伴往槍聲響起的地方跑去，老六在路上與同伴相遇，蕭長(zhǎng)佑見(jiàn)老六狂奔不止，猜到日軍想跟蹤老六找出八路軍的大本營(yíng)。老八倒在地上死亡多時(shí)，蕭長(zhǎng)佑與謝明軍匯合，一行人在日軍的追趕下逃到了牛頭崖上。
牛頭崖是處絕地，背后是懸崖。蕭長(zhǎng)佑一行人爬到崖上已經(jīng)來(lái)不及原路返回了，明石少佐帶領(lǐng)手下人追到牛頭崖下，命令手下人架好炮筒。蕭長(zhǎng)佑見(jiàn)日軍在崖下開(kāi)始架炮，一臉愧疚向謝明軍賠不是，他忘記了日軍攜帶重型武器，如果日軍沒(méi)有重型武器，自然拿上了崖上的八路軍無(wú)可奈何，如果強(qiáng)行攻崖，必將付出極大的代價(jià)。
蕭長(zhǎng)佑聽(tīng)到了附近傳來(lái)風(fēng)聲，意識(shí)到崖下有山洞。明石少佐指揮手下對(duì)牛頭崖頂一頓炮轟，隨后帶領(lǐng)手下人爬到牛頭崖上。他以為會(huì)找到蕭長(zhǎng)佑幾人的尸體，不料崖上空無(wú)一人。蕭長(zhǎng)佑一行人藏在崖壁上的石洞里面，躲過(guò)了日軍的火炮轟炸，一行人毫發(fā)無(wú)損。
北野將軍委托內(nèi)藤進(jìn)淮州城見(jiàn)民政局科長(zhǎng)李世榮。內(nèi)藤與北野談話的時(shí)候，特高課白井前來(lái)報(bào)到。白井年紀(jì)輕輕長(zhǎng)得漂亮，這樣的年紀(jì)應(yīng)該在國(guó)內(nèi)嫁人生子，而不是來(lái)到他國(guó)的地盤(pán)上實(shí)施侵略。蔣延隆(荊浩 飾)帶領(lǐng)手下在城墻下布防，安置了繞城的火藥，一旦日軍攻城，火藥就會(huì)爆炸，到時(shí)日軍將會(huì)損失慘重。
內(nèi)藤消息靈通查到國(guó)軍正在城墻下布下大量火藥，這些火藥布局巧妙很難拆解，一向在軍事上占優(yōu)勢(shì)的日軍也不一定能阻止火藥爆炸。內(nèi)藤進(jìn)入淮州城，以送物資的名義從臨時(shí)醫(yī)院經(jīng)過(guò)。一個(gè)醫(yī)生向內(nèi)藤倒苦水，聲稱原來(lái)的醫(yī)院被一伙兵痞霸占了，醫(yī)生口中所指的兵痞是蔣延隆，當(dāng)初蔣延隆強(qiáng)行趕走了醫(yī)院的醫(yī)生，把醫(yī)院改造為炮樓。
蔣延隆來(lái)臨時(shí)醫(yī)院見(jiàn)到了內(nèi)藤，時(shí)值中日交戰(zhàn)時(shí)期，日本人極有可能扮成中國(guó)人混進(jìn)城內(nèi)，蔣延隆對(duì)內(nèi)藤的身份產(chǎn)生了懷疑，盤(pán)問(wèn)內(nèi)藤的身份。內(nèi)藤拿出事先假造的身份證件，遞給蔣延隆過(guò)目，冷靜沉著應(yīng)付蔣延隆。假證件做得很逼真，蔣延隆看不出證件有問(wèn)題，歸還給了內(nèi)藤，但他依然對(duì)內(nèi)藤的身份保持警惕，一臉嚴(yán)肅進(jìn)一步盤(pán)問(wèn)內(nèi)藤的背景，內(nèi)藤見(jiàn)多了大風(fēng)大浪，面對(duì)蔣延隆的盤(pán)問(wèn)不慌不忙，謊稱自己是李世榮的下屬。
