秋雨豪(張磊 飾)，姜恩旭帶著金英子(文淇 飾)和金英男準備坐火車前往佳木斯。四人跟著人流順利通過檢查進入火車站里。這時中井弘一(王佳寧 飾)帶著日軍也來到火車站，迎接河源大佐來大連。中井弘一命令封鎖車站，任何人不準上車。日軍將乘客們攔截在站臺，大家議論紛紛，與警察發(fā)生了沖突。
這時火車到站了，河源大佐從火車上走了出來，面對嘈雜的警察和乘客，對中井弘一的安保工作非常不滿。姜恩旭為了讓秋雨豪帶著孩子們安全撤離，沒有再聽秋雨豪的話，他認為自己這次是正確的。姜恩旭掏出雙槍，吸引日軍的注意，與日軍展開了戰(zhàn)斗，秋雨豪帶著金英子姐弟乘機跳上火車逃走了。
姜恩旭彈盡人亡，倒在地上，金英子眼看姜恩旭犧牲，對秋雨豪更加氣憤。河源將任命書交給中井弘一，命他回后方協(xié)助軍部去做后勤保障工作，讓他親自去軍部解釋。火車繼續(xù)行駛，秋雨豪望著兩個失去父母的孩子，更加堅定了保護好他們的決心。
佳木斯市格節(jié)黑瞎子屯里鑼鼓喧天，周保合留學回來，在鄉(xiāng)親們的簇擁下去看望師傅蘇信儒(白志迪 飾)。此時秋雨豪帶著金英子姐弟來到了佳木斯的一家樂器店。秋雨豪告訴伙計自己要賣琴，讓伙計去請老板親自辨別。周保合自幼無父無母，由叔叔嬸嬸養(yǎng)大，他此次留學歸來，想要為鄉(xiāng)親們做些好事。
周保合叩拜祖宗，他告訴蘇信儒，皇軍快要來屯子了。日軍在黑瞎子屯招收皇協(xié)軍，金錢吸引了許多村民。二狗子也想要參加，他趕緊栓好驢去排隊。二狗子為了早點拿到錢擠到了前面，組織者木下曹長見狀大發(fā)雷霆將二狗子一把推在地上，周保合聽見吵鬧聲趕緊出來阻止木下曹長，二狗子認出了周保合非常高興。
樂器店老板杰林來到店里，認出了秋雨豪，激動地走向前抱住了他。杰林對樸哲雄(李乃文 飾)和秋雨豪刺殺了山本非常欽佩，秋雨豪告訴杰林眼前的兩個孩子就是樸哲雄的遺孤。二狗子對周保合這么風光體面非常羨慕，周保合夸獎他主動參加警備軍覺悟高，二狗子只想掙倆錢花，不想再放驢了。
周保合讓他幫著組織組織，答應(yīng)以后讓他當個小隊長，二狗子高興得趕緊過去維持紀律。鑒于中井弘一在大連的治理情況，將軍命令中井弘一去后方做保障后勤的工作，中井弘一并不甘心。杰林告訴秋雨豪日軍已經(jīng)來到了佳木斯，這里也非常危險，他答應(yīng)秋雨豪幫助他尋找復(fù)國會成員。
杰林又告訴了秋雨豪上面派來了新的負責人，這時共產(chǎn)黨員、佳木斯音樂學院校長趙芙明(孫寧 飾)走了進來，為了掩飾身份，她和杰林假扮成了夫妻。中井弘一向司令要求情愿戰(zhàn)死沙場，效忠天皇。將軍安慰中井弘一讓他暫且接受命令，等前方一有戰(zhàn)事，便立刻調(diào)他回來，中井弘一只得服從命令。
秋雨豪向趙芙明講述了事情的全部過程，趙芙明想要照顧兩個失去父母的孩子，被秋雨豪拒絕了。趙芙明感嘆曾是自己大學同窗的秋雨豪依舊對朋友有情有義，想起過往真希望自己不是他的戀人而是他的朋友。秋雨豪并不贊同，他告訴趙芙明一切都過去了。
這些年自己經(jīng)歷太多的生死，親手埋葬過無數(shù)的戰(zhàn)友，他一度逃避，可后來自己意識到必須要活著，這樣才能和敵人戰(zhàn)斗，才能有勝利的希望。他向趙芙明要新任務(wù)，杰林讓他去老家格節(jié)地區(qū)組建游擊隊。而此時中井弘一告訴將軍自己夢寐以求的地方是想去格節(jié)休整。
格節(jié)有秋雨豪的家人，他拒絕了趙芙明想替他去的想法，為了革命的成功，他情愿保大家而舍小家，一定完成組織給自己的任務(wù)。將軍答應(yīng)了中井弘一的請求，降職去往格節(jié)，并囑咐中井君子報仇十年不晚，中井弘一前往格節(jié)。趙芙明將格節(jié)地區(qū)的雪窩寨女土匪一陣風(劉叢丹 飾)的情況介紹給了秋雨豪，又想幫他照顧兩個孩子。
秋雨豪覺得趙芙明在學校里帶著兩個朝鮮孩子不方便，決定帶金英子姐弟去格節(jié)。秋雨豪將要在山里摸爬滾打，杰林讓趙芙明幫他他改變形象。而此時的金英子看著小提琴，想念著金順姬(趙子琪 飾)，悲痛不已。中井弘一帶著日軍直奔格節(jié)，想要盡快鏟除心病。
周保合讓二狗子召集皇協(xié)軍集合，面對這么多人參加皇協(xié)軍，周保合非常高興。中井弘一一行日軍來到格節(jié)縣日軍軍部，被雪窩寨土匪探子看到，回去報告當家的。而此時喬裝成山民的秋雨豪帶著金英子和金英男正徒步前往老家。
周保合擔任格節(jié)軍部的翻譯，他非常歡迎中井弘一來格節(jié)建立東亞共榮。他用日語向中井弘一介紹了自己留學的情況，中井弘一要求他在滿洲國要講漢語。
