毛澤東(黃海冰 飾)召開(kāi)了會(huì)議，愿意讓新四軍撤出皖南，讓蔣介石(馬曉偉 飾)撤消對(duì)他們的軍事封鎖，可蔣介石不答應(yīng)，立刻起草了剿共計(jì)劃。海倫(柳素英 飾)和斯諾(遠(yuǎn)明 飾)準(zhǔn)備回美國(guó)，可海倫的心里隱隱不安，一有一點(diǎn)小事她就小題大做，讓斯諾很不適應(yīng)。在斯諾的追問(wèn)下，海倫才說(shuō)出自己心中的憂慮，她擔(dān)心斯諾突然就消失不在她的身邊。
斯諾剛答應(yīng)海倫，要一直陪著她，可看到國(guó)共矛盾激化，他還是拋下了海倫留在了中國(guó)。很快皖南事變爆發(fā)，李夢(mèng)在轉(zhuǎn)移的途中遭到國(guó)民黨的圍攻，死在他們槍下，而新四軍九千多人也大部份被殺或者被俘虜。斯諾將皖南事變報(bào)道了出來(lái)，引起了世界各國(guó)的關(guān)注，美國(guó)政府也開(kāi)始猶豫對(duì)蔣介石的財(cái)政支援，讓蔣介石極為憤怒，將宋子文訓(xùn)斥了一頓，宋子文因此發(fā)表聲明，退出保盟會(huì)支持蔣介石。
宋慶齡(鄧英 飾)發(fā)表了一系列的文章，公開(kāi)聲討蔣介石的分裂行為，宋靄齡還特意去勸說(shuō)宋慶齡，可宋慶齡毫不退讓，堅(jiān)持發(fā)表指責(zé)國(guó)民黨分裂行為的公開(kāi)信。在內(nèi)外交困的形勢(shì)下，蔣介石被迫發(fā)表聲明，不再進(jìn)行剿共計(jì)劃，而斯諾則成了蔣介石的眼中盯，被國(guó)民黨取消了采訪資格。
端納在與宋美齡(周海媚 飾)爭(zhēng)吵了之后，下定決心離開(kāi)中國(guó)，而斯諾也心灰意冷決心離開(kāi)中國(guó)。斯諾去向宋慶齡辭行，說(shuō)了一段非常感慨的心里話，讓宋慶齡心里很不是滋味，唯有懷著悲傷的心情，依依不舍地送別斯諾。坐上飛往美國(guó)的飛機(jī)，俯瞰中國(guó)大地，斯諾腦海里飄過(guò)的全是他來(lái)中國(guó)后的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，他相信紅星必定能照耀中國(guó)。
