山田在現(xiàn)場沒找到媽祖金身,遂將陳宗漢尸首懸掛城中示眾、周光弟將陳宗漢和林文軒(趙文瑄 飾)的關(guān)系密告給山田,并向山田說出陳宗漢之妻、兒子均在臺港,山田率警去陳宗漢妻子秀芝住地搜查,早已人去樓空,山田認(rèn)定秀芝必知媽祖金身下落,便在全城搜捕秀芝,總督因?yàn)闆]找到媽祖金身十分憤怒,給山田定下了尋找期限。
秀芝得知陳宗漢死訊悲痛欲絕,月娥百般安慰秀芝,林文軒外出找人準(zhǔn)備將秀芝母子送回福建泉州……阿翠將秀芝母子藏匿在“回春堂”的秘密告訴了周光弟,周光弟遂向山田密告,山田率警來抓秀芝、月娥聞訊幫助秀芝脫逃,讓山田又撲了個空。
林文軒回家后,認(rèn)定是周光弟出賣了陳宗漢、秀芝、欲殺周光弟,周光弟逃出回春堂,投靠山田,并將陳宗漢之子還在“回春堂”之事告訴了山田,山田遂帶警來到回春堂,山田逼林文軒交出秀芝兒子守信,林文軒萬般無奈,遂將自己兒子正青交給了山田,月娥在回家途中遇見舊時戀人季旺鄉(xiāng)、月娥向季旺鄉(xiāng)說,已經(jīng)和林文軒結(jié)婚,季旺鄉(xiāng)痛苦萬分, 月娥回家后,得知林文軒將兒子交給了日本人,悲憤之極的月娥氣昏死過去,林文軒萬分愧疚,無法安慰月娥,月娥離家出走,一直跟蹤月娥的季旺鄉(xiāng)將月娥帶回了戲班…… 山田偽造血衣掛在城中,想借此激出秀芝,秀芝在城中見到血衣后,悲痛欲絕,露出行蹤,遭山田追捕,二人欲駕船逃走,山田率警將秀芝擊落海中,逃出虎口卻從此傷殘。
山田因丟失媽祖金身之過,被遺送回國聽候發(fā)落。1937年,日本發(fā)動了震驚中外的蘆溝橋事變,中國的抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)……