朱嘯天(劉波 飾)決定還是幫武中奇(徐鵬凱 飾)一把，所以叫了武中奇到自己辦公室領(lǐng)取餐票，然后自己又借口有事出去了。武中奇知道這是朱嘯天給自己的機(jī)會(huì)，所以連忙找出外交宴會(huì)的出入證和參加宴會(huì)人員名單拍了下來(lái)。這一番行動(dòng)都在二人心照不宣之間，完成得近乎天衣無(wú)縫。
之前和陳夢(mèng)蝶(遲立靜 飾)一同跳舞的男人被白子濤打暈了，醒來(lái)之后到公安局報(bào)案。郭劍亮(李宗翰 飾)了解案情后讓這個(gè)男人描述了陳夢(mèng)蝶與白子濤的長(zhǎng)相，根據(jù)描述畫(huà)出了畫(huà)像，然后讓警察全市搜查這兩個(gè)人，因?yàn)楣鶆α翍岩蛇@兩個(gè)人很有可能是敵特分子，最重要的是，郭劍亮看著那張女子畫(huà)像，越看越像陳夢(mèng)蝶。
公安局派出了大量人手搜查，但是舞女和黃包車夫這兩種職業(yè)在浦江實(shí)在是太多了，所以無(wú)論怎么搜索，都沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)于這兩個(gè)人的消息。武中奇將自己拿到的消息送去給了白子濤，白子濤夸獎(jiǎng)武中奇任務(wù)完成得非常好。還暗示武中奇有時(shí)候可以解決掉一些不需要的人，以免拖累自己。
鄺美麗(鄭斯仁 飾)與陳夢(mèng)得在咖啡廳又接了一次頭，這次陳夢(mèng)蝶送給鄺美麗的消息是讓鄺美麗找到黑包的最后期限。鄺美麗回家后又一次將李玉華(胡丹丹 飾)的房間翻得亂七八糟，但依舊是一無(wú)所獲。李玉華回家后發(fā)現(xiàn)自己東西被翻過(guò)，立刻去找鄺美麗質(zhì)問(wèn)。
沒(méi)想到卻看到了鄺美麗的真實(shí)身份，鄺美麗是個(gè)男人，真名叫蘇晨，假扮成女人混進(jìn)李玉華家里，就是為了找到黑包。李玉華本想去告訴郭劍亮，但是鄺美麗用李玉成(桑偉淋 飾)威脅李玉華，李玉華只得暫時(shí)拖延時(shí)間，尋求解決辦法。那天夜里，李玉華夢(mèng)見(jiàn)自己將一切都告訴了郭劍亮，但是李玉成被槍殺了，嚇得從夢(mèng)中驚醒，更不敢將這件事情告訴郭劍亮。
第二天，鄺美麗要求李玉華照常去上班排練，免得引起懷疑，李玉華無(wú)法，只得去昆劇團(tuán)排練。昆劇團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)說(shuō)為了保證外交宴會(huì)的安全，所以李玉華等演員和參加演出人員在前一天就要住進(jìn)酒店，讓眾人趕緊做準(zhǔn)備。這一切都被假扮成工人的白子濤聽(tīng)見(jiàn)了。
白子濤知道李玉華要提前住進(jìn)酒店，所以給武中奇布置了一個(gè)任務(wù)，讓武中奇與“豺”聯(lián)系，將手槍放進(jìn)李玉華的化妝盒。
