日軍在廈門舉辦宴會(huì)，周紹禎(張書豪 飾)幾人混進(jìn)了宴會(huì)里面，尋找機(jī)會(huì)從藤田手里盜取密碼本。莊是耕(侯彥西 飾)與孟蕓華(程予希 飾)假扮夫妻，兩人尋找機(jī)會(huì)接近藤田。藤田與家人坐在沙發(fā)上喝酒。莊是耕帶領(lǐng)孟蕓華來到藤田面前，向藤田敬酒。一個(gè)日本小男孩向莊是耕扮鬼臉，孟蕓華計(jì)上心來，假裝一不小心往藤田身上潑出酒水。
扮成服務(wù)生的謝雙美(簡(jiǎn)嫚書 飾)與林清文(劉以豪 飾)趁機(jī)來到藤田身邊，帶領(lǐng)藤田去房間里面更換衣服。藤田喝醉了酒，進(jìn)入房間向謝雙美動(dòng)手動(dòng)腳，謝雙美拿出一塊手帕，委托林清文把手帕浸濕。林清文拿著手帕離去，藤田對(duì)謝雙美動(dòng)手動(dòng)腳時(shí)，林清文拿回了浸過了迷藥的手帕，謝雙美接過手帕，借口為藤田擦汗水，捂住了藤田的嘴巴。
藤田立即昏迷不醒倒在沙發(fā)上。林清文從藤田的口袋里面取出了密碼本，何之蘋趕了過來，吩咐林清文與謝雙美離去。藤田在何之蘋的呼聲中蘇醒過來，在何之蘋的帶領(lǐng)下返回大廳。莊是耕在藤田坐的沙發(fā)旁邊安裝了炸藥。藤田渾然不知，吩咐手下人把一名地下黨員押上來。
周紹堂一行人驚訝地發(fā)現(xiàn)被日本人押到大廳的地下黨是吳仁興(李紅磊 飾)。藤田拿起飛刀往吳仁興身上投擲，吳仁興低下頭，接連兩次避開了藤田投擲飛刀。周紹禎決定想辦法救吳仁興，何之蘋勸說周紹禎犧牲吳仁興，顧全大局。藤田向吳仁興投擲第三把飛刀，終于刺中了吳仁興。
周紹禎拿著相機(jī)拍下了吳仁興跪在地上的情景，又為藤田拍了幾張相片。周如禎以記者的身份遣責(zé)藤田濫殺無辜。周紹禎宣布將會(huì)把藤田在宴會(huì)上的濫殺行為寫到報(bào)紙上，青木驚怒交加，拔槍對(duì)準(zhǔn)了周紹禎。藤田沒有被周紹禎嚇住，拿起一把飛刀遞向周紹禎，逼周紹禎向吳仁興投擲飛刀。
吳仁興不忍心牽連周紹禎，從地上站起來，向藤田撲了過去。一聲槍聲響起，吳仁興中槍死在地上。周紹禎眼睜睜看著吳仁興遇害，心如刀割。莊是耕趁機(jī)引爆了炸藥，現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)一片混亂，參加宴會(huì)的賓客們四散奔跑。林清文與謝雙美逃到屋外，遇到了何之蘋。
林清文幾人成功幫何之蘋拿到了日本人的密碼本，何之蘋準(zhǔn)備回南京繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)。日軍戰(zhàn)局失利，松村武夫死在了戰(zhàn)場(chǎng)上。松村聞聽兒子松村武夫遇難噩耗，每天以酒消愁。1945年，十月，日軍戰(zhàn)敗退出臺(tái)灣。臺(tái)灣人民終于恢復(fù)了自由身。
周紹堂進(jìn)入牢房假裝營(yíng)救一個(gè)同伴，在胡同里面槍殺了同伴。莊是耕湊巧出現(xiàn)在胡同口，目睹了周紹堂在胡同里面開槍殺人的情景。周紹堂急中生智說謊欺騙莊是耕，謊稱自己槍殺的是奸細(xì)。周紹堂一行人去醫(yī)院看望住院的莊心怡(夏娣亞 飾)，眾人商量好了不向莊心怡透露莊是耕的下落。
莊心怡產(chǎn)生了不妙的感覺，向周紹堂一行人追問莊是耕的下落。
