陳南翔以一座四合院和高額月薪為代價(jià)，收買了“一炷香“(后稱鄭靈光)的靈魂，派他混進(jìn)八路軍抗日劇團(tuán)做密探。住進(jìn)新宅的鄭靈光激動(dòng)不已。淺田布置皇天劇團(tuán)下鄉(xiāng)演出，吸引百姓看戲，日軍趁機(jī)抓捕抗糧群眾并連保連坐嚴(yán)懲不貸。
陳南翔推薦美化侵華戰(zhàn)爭(zhēng)劇本《我愛櫻花》，受到淺田的贊許。陳南翔回家向陳文遠(yuǎn)交代排戲事宜，父子在“大東亞共榮”問題上現(xiàn)出分歧?？谷談F(tuán)隆重演出，李天北(靳東 飾)和郝丹丹上演拿手好戲，臺(tái)上臺(tái)下氣氛熱烈。政委看完戲，向戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們鄭重介紹兩位名角，說(shuō)這場(chǎng)演出標(biāo)志著抗日劇團(tuán)正式誕生。
劇團(tuán)成員群情振奮，互相幫助，編排不少節(jié)目和劇目，投入到火熱斗爭(zhēng)中去。淺田召來(lái)?xiàng)钚∏?要她配合美枝子排練日本味的落子劇《我愛櫻花》,她無(wú)奈接受。
