二鼻子(鄭好 飾)聽見菜瓜(文淇 飾)和保慶說要去鹿云鎮(zhèn)，他也要去，甚至還拿了東西堵著門逼他們同意自己去。保慶和菜瓜無奈，只得答應。在去鹿云鎮(zhèn)的火車上，保慶和楊燁(葉筱瑋 飾)在過道突然掐了起來，而在不遠處，一位女俠抓住一名小偷，原來小偷偷走了楊燁的公文包，直到女俠把包送回來，楊燁才知道包被偷。
一行人到了鹿云鎮(zhèn)，街上有搭臺子唱戲的，有唱二人轉的。保慶眼尖心細，看見一旁的皮影戲，唱的是馬殿臣(鄭凱 飾)的故事。唱戲的小山似乎是個瞎子，他跟大家說了馬殿臣的故事。說是五十年前，馬殿臣是響當當的大匪頭，他的土匪寨子現在還立在后山里頭。
小山剛剛唱的那段就是馬殿臣為了前大當家遲黑子報仇雪恨，殺了另一窩匪頭占東崗的故事。這里的說法是馬殿臣不是人，是邪魔附體。五十年前，馬殿臣被緝拿下到深牢大獄，臨刑前一夜，馬殿臣竟然消失了，同一天夜晚，馬殿臣寨子里的一百來號崽子也不見了，就好像憑空消失一樣。
后山的馬殿臣的匪寨，雖荒廢多年，但還是時不時地冒出光亮和人聲，那里就成了鬼屋，一年前，有人聽見小孩凄厲的鬼叫聲，第二天，有大膽的人去探情況，然后在后山的溝里看見了湯婆婆的孫子二虎，聽說二虎當時暈了過去，醒來后就變得癡癡傻傻。
楊燁故意和保慶吵架，目的是和他分開，不要一起調查。小紅果(蔣依依 飾)追上楊燁，楊燁叮囑小紅果無論他們找到什么，都不能告訴保慶，現在去二虎那邊先找線索。保慶、菜瓜和二鼻子三人來到樹林，卻發(fā)現一座墳墓。菜瓜說是產參行當的規(guī)矩，放山之前都要來拜老一輩的把頭，以求滿載而歸。
突然出現一大爺，說是挖參人，向他問路怎么去馬殿臣的山寨。菜瓜感覺這個大爺好像有問題，還發(fā)現他的衣領上有血跡。大爺表情有些不自然，說是挖參弄到的，并給菜瓜看他手上的傷口。楊燁和小紅果去湯婆婆家了解情況，湯婆婆說馬殿臣的冤魂困在后山寨子，經常看見鬼火，尋常人都繞著走，偏偏有些膽子大淘氣的孩子對那邊充滿好奇，二虎就是其中一個。
二虎跑到馬殿臣的寶座上，還撒了一泡尿，這時電閃雷鳴，二虎身后突然出現一個黑衣人，他頓時被嚇傻了。湯婆婆說二虎變成現在這樣癡癡傻傻是咎由自取，她崇拜馬殿臣，是有血有肉頂天立地的漢子，馬殿臣曾經還救過她。天黑了，保慶三人前往馬殿臣的山寨，這一路二鼻子都在發(fā)抖，保慶特別鄙視二鼻子。
保慶撬開了山寨的大門，讓二鼻子去生火，他則坐在了馬殿臣的寶座上。細心的菜瓜發(fā)現，這里荒廢了幾十年，可是看著卻挺干凈的，甚至連張蜘蛛網都沒有。突然傳來聲響，三人前去查看，看見廚房正燉著雞，菜瓜和二鼻子都說有鬼，害怕得躲在保慶身后。
保慶根本就不相信有鬼，這時突然出現一披頭散發(fā)、身穿白衣滿臉是血的女子。保慶一點不在怕的，說女子在裝神弄鬼，上前就跟那個女的打了起來。交手后才發(fā)現她就是火車上那個女的。女子介紹她叫商雪榕，圣安德魯大學歷史系畢業(yè)生，剛剛是在殺雞，所以才弄得一身都是血。
商雪榕是自由考古學者，最近在研究東方民俗文化。她本來是到附近做傳統民居建筑研究，聽說馬殿臣的寨子在這里，又聽說了不少馬殿臣的傳說，一時好奇就找來了，只是她到的時候覺得有人剛剛來過寨子。商雪榕說起她知道的有關馬殿臣的故事，說馬殿臣是從山東過來闖蕩的，憑借一身武藝在紀家窯討生活，剛到就遇到了這邊最兇霸、殘忍的土匪占東崗。
當時占東崗搶了一黃花大閨女，最后被馬殿臣救下，那個黃花大閨女就是湯婆婆。馬殿臣當炮手的那幾年里，沒有胡子再敢來搶紀家窯，他改做土匪頭子是因為遲黑子，此人是一個土匪頭子。有一天胡子來要糧，馬殿臣勸說東家不能給糧食，否則就是個無底洞，他決定去會會這幫土匪，看看他們是不是真的有三頭六臂，只是他沒想到對方竟然是好兄弟遲黑子。
馬殿臣請遲黑子給個面子，不砸紀家窯。
