朱德(王伍福 飾)與孫炳文、金漢鼎(呂一丁 飾)先到上海見孫中山,孫中山答應給他和金漢鼎各撥10萬大洋,拉部隊攻打陳炯明,金漢鼎答應,朱德卻婉言謝絕。朱德又與孫炳文去見中國共產(chǎn)黨的書記陳獨秀,想加入共產(chǎn)黨,但遭到拒絕。朱德到歐洲留學4年,在德國與周恩來(郭偉華 飾)相識,加入中國共產(chǎn)黨,后又到俄國學習軍事。
1926年,鑒于國內(nèi)革命形勢發(fā)展,朱德應召回國參加軍事運動,此時是國共合作時期,朱德被委派到四川萬縣,爭取四川軍閥楊森易幟,加入國民革命軍。楊森曾是朱德同學、滇軍同事。