因為日軍在太平洋戰(zhàn)場上的節(jié)節(jié)失利，不得不從中國抽調兵源，眾人都看在眼中，山田不得不倚重皇協(xié)軍的勢力，重新拉攏張富貴(楊奇雨 飾)。喜看三國的張富貴把國民黨、共產黨、日本人比作魏蜀吳，還是最看好當政的國民黨。劉漢(王唯 飾)則又打起了運輸線的主意，不聽鄭婷婷(鄭心潼 飾)的勸告貿然出擊，沒想到真中了埋伏，刺刀隊遭受重擊，王雙喜(宿宇杰 飾)和其他兄弟們壯烈犧牲。
鄭婷婷從團部請來的援兵趕到，將劉漢救出。而張富貴則趁機干掉了毛四(曾肖龍 飾)，鞏固自己在縣城的勢力。
