孫悟空的情緒非常低落，無(wú)心關(guān)注花果山，常常獨(dú)自一人跑到離水簾洞很遠(yuǎn)的無(wú)人處發(fā)呆。這天，孫悟空一人躲到花果山一角垂頭神傷，忽然他自己卻不知怎的被縮成了一個(gè)小不點(diǎn)兒，情急之下欲用七十二變將自己變大脫身，卻怎么都不成功。
與此同時(shí)，六耳獼猴正在細(xì)細(xì)打量老猴王留給孫悟空的那只神秘箱子，幾番周折卻怎么也打不開這只神秘的箱子，好不氣惱。
被縮小了的悟空無(wú)意中看見了破繭而出的蝴蝶，心靈深受震動(dòng)。他決心振作起來(lái)，這樣想的時(shí)候，他驚奇地發(fā)現(xiàn)，自己已經(jīng)從小小的孫悟空又變成了正常大小的模樣。孫悟空欣喜地向水簾洞奔去，有一雙慈祥的眼睛正含笑目送他遠(yuǎn)去的背影。原來(lái)，正是觀音用這種特殊的方式點(diǎn)化了困境中的悟空。
孫悟空重新回到水簾洞對(duì)大家說(shuō)，他要回來(lái)做些老猴王期望他做的事了。一直默默地等待著他的群猴和朋友們都長(zhǎng)長(zhǎng)地舒了一口氣。崩芭、馬流捧出老猴王留給他的那只箱子。孫悟空的手剛剛觸碰到箱子，箱子就輕輕打開了，里面裝的正是標(biāo)志著花果山猴王身份的一套黃金甲披掛。孫悟空穿上那身黃金甲披掛，坐到了水簾洞的猴王寶座上。六耳獼猴望著孫悟空，強(qiáng)壓住妒火，帶頭高喊起大王萬(wàn)歲。群猴響應(yīng)，萬(wàn)眾歡騰。
與此同時(shí)，閻王到天庭舉報(bào)了孫悟空私闖地府勾生死簿的惡行。李天王自告奮勇要率天兵天將殺奔花果山，老君則持反對(duì)意見，說(shuō)孫悟空乃自然之子，只要循循善誘必成大器。固執(zhí)好戰(zhàn)的李天王不顧太上老君的反對(duì)，開始大肆調(diào)集天兵天將，并命天蓬元帥做先鋒官。
將發(fā)兵之事安排妥當(dāng)后，李天王興沖沖地來(lái)到五斗星君的府中斗天鳥。兩人邊玩兒邊聊及發(fā)兵之事，五斗星君不由得流露出復(fù)雜的心情，李天王聽罷非常爽快地讓他放心，說(shuō)一定會(huì)趁這次機(jī)會(huì)助他實(shí)現(xiàn)心愿、把花果山化作盆景收回來(lái)。
與此同時(shí)，玉兔奉嫦娥之命到兜率宮給太上老君送藥，老君得知她來(lái)自花果山，不由問(wèn)起花果山猴王的事情來(lái)。交談中，老君對(duì)玉兔道出李天王欲發(fā)兵花果山一事。玉兔聞?dòng)嵈篌@。
