荊天明(蔣勁夫 飾)他們見到了公輸仇，班大師(王春元 飾)于是將當年公輸仇與墨家的恩怨，一一告訴他們。當年，公輸仇以小九的身份混進了墨家，后來被巨子查到他是公輸家族的人，于是詐死設計公輸仇，讓他原形畢露。公輸仇離開后，巨子才在師傅的手札中得知，師父早已經(jīng)知道公輸仇的身份，他沒有說出來只是想用愛去感化公輸仇，化解墨家與公輸家多年的恩怨。
巨子知道自己做錯了，非常的懊悔，所以他要求不把他下葬，坐等公輸仇回來，沒想到公輸仇回來了，拿到了一直想要的鑰匙，看到了墨家秘籍竟然什么都沒有，依舊憤憤不平地想要毀掉墨家。蓋聶(陸毅 飾)、張良(丁宇辰 飾)、高漸離(隋詠良 飾)等人都回來了，衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)的手下他們都遇見了，唯獨衛(wèi)莊誰也沒攔住，蓋聶只好親自去找衛(wèi)莊。
蓋聶遇上了衛(wèi)莊，和他打了起來，為了逼蓋聶盡全力，衛(wèi)莊告訴蓋聶，他是蓋聶的殺父仇人，也從來沒有把蓋聶當成兄弟。蓋聶想認輸讓衛(wèi)莊放過墨家，但衛(wèi)莊堅決不肯，他只有與衛(wèi)莊硬拼。蓋聶打敗了衛(wèi)莊，想讓他離開機關城，沒想到白鳳(曲哲明 飾)突然出現(xiàn)，端木蓉(陳妍希 飾)為了救蓋聶，中了白鳳的毒標。
衛(wèi)莊敗給蓋聶心灰意冷想放棄自己，公輸仇為了報仇，積極鼓勵衛(wèi)莊跟他一起去破壞機關的隱蔽機關，把整座機關城給毀了。金萬兩及時回到了機關城，他發(fā)下命令，要讓大家撤離機關城。墨家弟子都不愿意就此放棄機關城，更想與機關城共存亡，但金萬兩明白他們有更重要的任務，他們要成就尚賢扶持扶蘇(張翔 飾)，所以他早就跟扶蘇協(xié)定好，讓他帶人來機關城解救被困的秦兵，他則帶人撤離機關城。
金萬兩和班大師兩人啟動了機關城的自毀程序，帶著墨家弟子準備乘坐升降梯逃生，衛(wèi)莊不能就此放過蓋聶，不顧一切地沖進墨核，破壞了逃生之門，把墨家的人都卡在了半中間。為了重新打開逃生之門，荊天明跳下了深潭，打算用他的玉煞之力，打開玄武閘。
