蔣介石(曹磊 飾)到葉劍英(李吉昌 飾)處找他談話，他拿出一份中央內(nèi)共產(chǎn)黨員的名單，他希望葉劍英出面將這些人員都帶回總司令府。蔣介石這樣做是在暗示葉劍英加入自己的陣營，一同消滅共產(chǎn)黨。朱德(周惠林 飾)安排陳毅率先與劉伯承見面，中央準(zhǔn)備在瀘州地區(qū)舉行一次大規(guī)模的武裝起義，為北伐做出貢獻(xiàn)。
朱德推薦陳毅擔(dān)當(dāng)此次起義的戰(zhàn)前調(diào)查員，并暗中安排陳毅與劉伯承見面。陳毅很珍惜這次機(jī)會，也很感激朱德的推薦。兩人道別時(shí)，朱德還讓陳毅向中央?yún)R報(bào)，楊森可能要反水，希望中央早作準(zhǔn)備。周恩來(郭廣平 飾)悄悄到河邊密會了葉劍英，原來葉劍英雖然被蔣介石器重，但他并不喜歡蔣介石的為人處世，因此葉劍英對蔣介石排共的做法很不認(rèn)同。
他與周恩來在河邊探討了蔣介石的野心，經(jīng)過周恩來的分析，葉劍英對蔣介石更加不認(rèn)同。葉劍英向周恩來提出想加入共產(chǎn)黨的想法，周恩來熱情地接納了他。黃埔一期學(xué)員徐向前到國民政府張治中團(tuán)長那里報(bào)道，他想讓張治中給他安排一個(gè)職務(wù)。
張治中聽后大喜，因?yàn)閲顸h正巧要在武漢成立軍校，他想讓徐向前去擔(dān)任教官，徐向前聽后立刻向張治中表達(dá)了謝意。陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)在上海中共中央機(jī)關(guān)給毛澤東(黃海冰 飾)等人開會，他任命毛澤東為農(nóng)民運(yùn)動(dòng)委員會的書記，并讓大家仔細(xì)討論農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的發(fā)展。
中央希望共產(chǎn)黨在領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的同時(shí)，不要影響國民黨的北伐事業(yè)，兩黨做好合作。面對如此重要的任務(wù)，毛澤東倍感壓力，為了能更好地發(fā)展農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，他提議讓大家深入農(nóng)村，體驗(yàn)真正的農(nóng)民生活。徐向前到軍校報(bào)道后，他擔(dān)任了女軍部的教官職務(wù)。
這批女兵大多數(shù)都是由共產(chǎn)黨人組建的，這也是歷史上第一支共產(chǎn)黨女軍。女軍的建立曾遭遇過重大的困難，因此很多教官得知現(xiàn)在的女軍是由國民黨員帶領(lǐng)，心里很不服氣，于是便向教務(wù)長反應(yīng)了這個(gè)情況。教務(wù)長教育他們不應(yīng)該排斥國民黨，況且徐向前同志是一名國民黨左翼分子，大家應(yīng)該和平共處。
在毛澤東和同志們的努力下，大家在短時(shí)間內(nèi)迅速制定了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的計(jì)劃，陳獨(dú)秀看后十分滿意，他還將這一艱巨任務(wù)徹底交到了毛澤東的手上。北伐戰(zhàn)爭仍在如火如荼地開展著，在與盧金山的戰(zhàn)斗中，國民黨官員趙明德戰(zhàn)前突然叛變，投靠敵軍。
在北伐軍的努力下，共產(chǎn)黨軍最終將這個(gè)叛徒抓了回來，并準(zhǔn)備對他實(shí)行槍決。怎料行刑前，國民黨第二軍的何師長突然出現(xiàn)阻止了此事。國民黨軍事委員會成員集體來拜訪蔣介石，大家對蔣介石的功績進(jìn)行了一番夸獎(jiǎng)，蔣介石虛偽地應(yīng)酬著。
國民黨元老提出國民黨軍隊(duì)內(nèi)潛在著許多共產(chǎn)黨員，他提議讓蔣介石盡早排除異己，建立獨(dú)立的國民黨軍隊(duì)，蔣介石聽后裝作十分無奈。對于叛徒趙明德被國民黨軍救走一事，廖乾吾內(nèi)心很不服氣，他找蔣介石討要說法，可蔣介石卻不理會，甚至囂張地提出讓陳獨(dú)秀出面與他商談，別人都不夠格。
蔣介石的軍師聽后勸他態(tài)度不要太過強(qiáng)硬，畢竟共產(chǎn)黨現(xiàn)在軍事實(shí)力大大提升。廖乾吾還將此事告訴了毛澤東，毛澤東沒想到蔣介石竟然囂張到如此地步，兩人對他的做法進(jìn)行了譴責(zé)。
