潛逃回城的胡嘯山與仍潛伏在城內(nèi)的 夏澤安(姚安濂 飾)聯(lián)系上，報告了敵特游擊大隊被共軍擊潰的消息，沮喪之余又顯得十分不服氣。狡詐的夏澤安說：你我不都還在嗎？我們馬上就會給共產(chǎn)黨新成立的公安局一份結(jié)實的“賀禮”。
在山城公安局成立大會上，被任命為公安局政委的老丁激動的建議成立一支特別偵輯隊伍，追捕、鎮(zhèn)壓潛伏特務和殺害烈士的劊子手，還山城一片安寧和告慰烈士的在天之靈。詹亞雄(郭東文 飾)所率的野戰(zhàn)團整個就地轉(zhuǎn)業(yè)，佩戴上“人民公安”的袖標，組建成老丁所提議的執(zhí)行特別偵輯任務的“特偵隊”，這讓一心想隨大部隊打往海南島的團長詹亞雄和參謀長老趙多少有些情緒。
為加強這支隊伍力量，詹亞雄向野司要來了才女李舒萌，老丁也安排林磊等地方同志加入。叛徒楊永明按夏澤安要求，也混進了特別偵輯隊，他向敵特傳出了野司首長要在山城大學作報告的情報，敵特計劃趁此刺殺野司首長，這也就是夏澤安所說的送給公安局的見面禮。
守鼠兩端的楊永明同時把敵特刺殺的消息用密信的方式告知了特偵隊，詹亞雄率隊迅速趕往山城大學。由于父親的問題一時不能有最后結(jié)論， 唐百川(劉冠翔 飾)背上了沉重的思想包袱。唐百川漫步到山城大學小禮堂附近，看見到處掛著歡迎野司首長演講的橫幅，他激動的要去聽老首長的報告，小金好心地拿著飯盒追著讓他多少吃點東西，執(zhí)拗的唐百川抓著飯盒就擠進了奔向禮堂的人流。
敵特胡嘯山和劉浪先是用平口螺絲刀刺殺了禮堂后臺的衛(wèi)兵，并縱火引起混亂得以靠近目標進行暗殺。不料唐百川憑直覺擾亂了他們的刺殺行動并恢復了總電閘的修復。兩名特務也被趕來的詹亞雄他們圍捕，胡嘯山在楊永明幫助下得以逃脫，劉浪被李舒萌當場擒獲后服毒自荊事件中，摸黑使用沾滿鮮血的平口螺絲刀修復好總電閘的唐百川，反而更引起了林磊的疑問。
已經(jīng)感覺在城里呆不下去的夏澤安準備到城外潛伏，為了獲得經(jīng)費，不得已將一部分軍火低價賣給當?shù)氐暮趲蛨F防，交易地點就在陵江旅店，旅店老板娘紀瑞萍是潛伏特務的地下聯(lián)絡官。臨行前夏澤安仔細地向紀瑞萍作交待，讓她注意與特派員“黑蝙蝠”聯(lián)絡。
詹亞雄總結(jié)大學禮堂發(fā)生的刺殺事件，以此教育大家理解公安工作的重要性，帶頭檢討了自己的輕敵心理，決定進行全城大搜捕，并對在押敵特重新審訊，以便更多地發(fā)現(xiàn)潛伏敵特的線索。對唐百川抱有成見的林磊首先想到刺殺事件中唐百川的出現(xiàn)，他向李舒萌提出了懷疑的理由，最重要的是因為唐百川是叛徒的兒子，但李舒萌并不贊同他的看法。
楊永明嗅到欲蓋彌彰的機會，他積極“配合”林磊對唐百川進行審問。老丁得知消息后趕來對林磊他們進行了批評，并把唐百川交給市局專門政工人員進行甑別。詹亞雄和老趙對在押犯金揚進行審問中得到了一條重要信息——“黑蝙蝠”。
