吳道南陰謀奪取美合根據(jù)地，他借口調(diào)整防區(qū)，派李春農(nóng)假意談判。特委成員明知對方無誠意，還是盡力爭取統(tǒng)一戰(zhàn)線不破裂，派人前去談判。雙方各持己見，談判陷入僵局。吳道南隨即下令武力進攻，命令李春農(nóng)指揮各路部隊向美合推進。
針對頑固派的挑釁，馮白駒(廉賽 飾)主持特委會議，研究防范措施，并向中央報告。毛澤東(唐國強 飾)復(fù)電指示：加緊準(zhǔn)備，待其進攻時，集中主力打其一部，各個擊破。特委反復(fù)研究，決定堅守美合。
