群英會周瑜(洪宇宙 飾)接受魯肅(曹力 飾)建議，決定待破曹之后再除孔明。瑜先向曹操(鮑國安 飾)討戰(zhàn)，派甘寧首戰(zhàn)告捷，并親自去窺探曹營水寨實情。曹操聞報，大怒，要設計破吳，謀士蔣干(周舟 飾)自告奮勇往江東說降周瑜。周瑜知其來意，設宴款待，假意宣稱蔣干乃瑜舊友并非曹操說客，卻暗中布置釣鉤。
瑜命太史慈監(jiān)酒，宣稱席前只敘友情，不談國事，違令者即斬之。周瑜大贊諸上將皆江東英杰，將宴會命名為“群英會”。蔣干見周瑜及諸將戰(zhàn)風凜凜，不敢提起勸降之事，只得竭力應酬。宴席直到深夜才罷，周瑜詐醉與蔣干同回帳中安歇，并與其同榻而眠。
蔣干誤以為瑜酒醉熟睡，悄然起身，偷看一封偽造的蔡瑁(幺岳 飾)、張允寫給周瑜的信，稱蔡、張二人將伺機殺死曹操，投降周瑜。蔣干誤以為真，連夜?jié)摶夭軤I，將盜來之書信呈與曹操，以表其功。曹操一時盛怒，將蔡瑁、張允斬首。待操省悟，方知中計，但為時已晚。
曹軍失去了水軍都督，只好由于禁、毛玠(周惠林 飾)代之。
