騾子(富大龍 飾)帶著懷表和工錢(qián)回來(lái)找花姑(黃曼 飾)，并說(shuō)紅軍不是壞人?；ü媒序呑雍退捎H，騾子要幫助老鐘把貨帶給紅軍，不答應(yīng)花姑?；ü寐?tīng)完卻提議他今晚跟她成親?；ü迷诩視r(shí)，王禿子敲門(mén)說(shuō)騾子被他抓起來(lái)了。剛說(shuō)完，騾子出現(xiàn)在王禿子身后，嚇了他一大跳。
騾子趕過(guò)去監(jiān)獄的時(shí)候，覺(jué)得自己的心跳得很奇怪。原來(lái)被王禿子抓的是他失散的兄弟云中飛（黑伢子）。可是云中飛卻并不像騾子那樣激動(dòng)。騾子問(wèn)王禿子怎樣才能放人，王禿子要挾騾子說(shuō)要二十塊大洋。騾子沒(méi)有辦法只能答應(yīng)。
他回去跟花姑商量，花姑拿出了全部積蓄都不夠。于是花姑叫騾子將那塊老鐘托付給他的懷表拿去抵押，騾子不肯答應(yīng)。將錢(qián)拿過(guò)去后，王禿子說(shuō)一定要二十塊，無(wú)奈之下，花姑把鐲子也拿出來(lái)抵押。誰(shuí)知道王禿子卻說(shuō)二十塊大洋只能放騾子，如果想把云中飛也放了，就要四十大洋，除非花姑跟他。
騾子十分生氣，怒罵王禿子，王禿子說(shuō)罵一句十塊大洋，騾子立刻收聲，卻抓緊拳頭。兩人爭(zhēng)執(zhí)之間，王禿子發(fā)現(xiàn)了騾子口袋中的懷表。為了奪回懷表，騾子打了王禿子并帶著花姑逃跑。逃跑過(guò)程中，騾子將路邊的廣告牌弄下來(lái)砸到了經(jīng)過(guò)的馬車(chē)，使得馬車(chē)受驚。
緊急之際，騾子吹口哨使得馬車(chē)停下來(lái)。這時(shí)王禿子(王金發(fā))趕來(lái)抓住騾子，而被騾子救下的姑娘為了幫助騾子要被王金發(fā)抓回保安隊(duì)。正在此時(shí)，槍聲響起，一個(gè)保安隊(duì)隊(duì)員被殺死，第二十五軍古成德將軍趕過(guò)來(lái)救他的女兒(被抓起來(lái)的姑娘古潔云)。
古潔云指責(zé)她的爸爸不要亂殺人。古成德覺(jué)得太危險(xiǎn)，叫古潔云跟她走，古潔云卻不答應(yīng)。糾纏間，古成德的士兵提醒他馬專(zhuān)員(王海地 飾)正在等他。古成德委派他手下跟著古潔云。古潔云叫王金發(fā)將騾子的東西拿出來(lái)，給回騾子，并跟王金發(fā)說(shuō)騾子是她救命恩人。
馬專(zhuān)員看到古玉潔(丁子玲 飾)后詢(xún)問(wèn)古成德。古成德叫馬專(zhuān)員多多指教。馬專(zhuān)員是古成德的學(xué)生，受蔣先生委托前來(lái)貴州?；氐郊液螅呑咏性浦酗w給他們?nèi)ナ赖牡舷??？稍浦酗w不理會(huì)，并且不承認(rèn)黑伢子的名字。騾子指責(zé)云中飛的行為，云中飛依舊不理。
花姑叫騾子讓出房間給云中飛，讓騾子和她一起睡。騾子覺(jué)得不合禮儀，后被花姑說(shuō)服，決定跟云中飛商量。云中飛在外面回憶過(guò)去，騾子跟出去，云中飛問(wèn)騾子和花姑這幾年的情況，騾子說(shuō)因?yàn)榻o爹治病，用了好多錢(qián)，兩人沒(méi)有積蓄置辦婚禮。
騾子知道云中飛記恨他，對(duì)比解釋?zhuān)Ｍ浦酗w能原諒他。云中飛諷刺的叫騾子不要擔(dān)心。騾子以為云中飛已經(jīng)原諒了他，于是請(qǐng)求云中飛給他和花姑今晚的婚禮做見(jiàn)證，可是云中飛不答應(yīng)并想離開(kāi)。騾子叫回了云中飛。云中飛睡在了花姑布置好和騾子成婚的新床上，花姑很生氣，騾子拉住了花姑。
第二天騾子出發(fā)時(shí)，叫花姑多看著點(diǎn)云中飛?；ü脝?wèn)云中飛是否醒了，并打算做飯給他吃，幫他打洗臉?biāo)?。可是云中飛拒絕了花姑?；ü酶浦酗w說(shuō)云中飛走失后，全家人都非常擔(dān)心。他們的父親旺伯曾傾家蕩產(chǎn)去找他，臨死前還囑咐騾子要找到云中飛。
云中飛卻一直很不開(kāi)心，說(shuō)就算找到了，他們還是一樣過(guò)好日子，他卻像個(gè)牲口一樣?；ü酶浦酗w說(shuō)騾子對(duì)云中飛的掛念和愧疚，并承諾會(huì)好好照顧他。云中飛說(shuō)他十二歲那年被扔進(jìn)狼窩，為了活下去，過(guò)了很多苦日子。云中飛說(shuō)騾子為了花姑，放棄了一奶同胞的兄弟，任由他被水沖走，所以不會(huì)原諒騾子。
花姑表示愧疚。云中飛不相信她的話，于是花姑問(wèn)云中飛怎樣才能補(bǔ)償他。騾子一個(gè)人在外面回去之后，花姑告訴他說(shuō)云中飛吃大煙。騾子質(zhì)問(wèn)云中飛，云中飛承認(rèn)抽大煙。騾子心情復(fù)雜的走出了房間。
