看著騾子(富大龍 飾)的善良和勇敢，彝族女孩阿果(王妍之 飾)心里開始對騾子產生了異樣的情感，但阿果的哥哥堅決不同意阿果嫁給漢人。被小分隊救了后，百姓們不僅沒有表現(xiàn)出感謝之情，反而在催促著紅軍小分隊離開，因為他們認為國民黨軍都是沖著紅軍來的，只要紅軍離開了他們就安全了。
王禿子逃回村子后又帶著國軍前來圍剿小分隊，國軍把村子包圍了并用上了炮彈等武器，決心把小分隊消滅。雖然彝族兄妹提前通知了小分隊這個消息，但是考慮到村子里百姓的安危，小分隊還是決定返回村子。國民黨軍官讓士兵從部隊送兩門步兵炮過來，決定徹底消滅紅軍小分隊，并表示要把村子圍死一只蒼蠅都不能放出去。
開戰(zhàn)的前一夜大家都沒有睡覺，由于敵我人數太懸殊，武器也不夠，老邱決定實行打游擊的戰(zhàn)略，先削弱敵人的實力。看到已經離開的小分隊又返回來保護百姓的安全，把百姓的性命看得比自己的性命還重要，村里的百姓動容了，對之前的行為感到十分后悔和愧疚，并主動向小分隊道了歉。
彝族女孩阿果把騾子送她的水壺弄丟了，因為那個水壺是首長(姚卓君 飾)送給騾子的所以騾子十分珍惜它，知道不見后騾子就開始尋找，阿果對此感到不滿質問騾子是水壺重要還是她重要。村里的村長老爹想到過去和睦幸福的村子再看到眼前如此情景，十分的難過，害怕老祖宗的基業(yè)會毀在自己手里，并透露自己之所以討厭紅軍是因為自己的兩個兒子都因為軍隊失去了生命，但看到紅軍后覺得自己一直想的都是錯的。
騾子向阿果透露了花姑(黃曼 飾)已經去世了的消息，阿果覺得十分驚訝又難過。在找水壺的時候騾子無意間發(fā)現(xiàn)了一挺機關槍，這對小分隊有極大的幫助。阿果幫助騾子成功找回了水壺，騾子高興極了。戰(zhàn)爭的前一晚大家都格外的傷感，想到自己的爸爸媽媽哥哥姐姐就忍不住落淚。
阿果再次提出了讓騾子跟自己回寨子并讓騾子娶自己，但騾子還是拒絕了，阿果表示看了她的身體就要娶她并指責騾子是騙子，騾子表示自己不是騙子并且一定會報答阿果。想到可能無法活過明天，騾子也動容了，答應只要能熬過明天，就聽阿果的，阿果開心地抱住了騾子，把頭靠在了騾子肩膀上。
