在與土匪的戰(zhàn)斗中，鞏向光冒死營救了歐陽荷(周揚 飾)，秦劍(胡亞捷 飾)、曲河則擊斃了匪首。戰(zhàn)斗結(jié)束，邊國烈(倪土 飾)見秦、曲二人表現(xiàn)出色，令鞏向光將二人喚來欲給予褒獎。鞏向光見到秦劍，才得知十里鋪一事并非地下黨所為，他表示一定幫助他們完成運送任務，秦劍對此將相將疑。
在打掃戰(zhàn)場時，鞏向光發(fā)現(xiàn)被擊斃的匪首是六指神，遂斷其手掌收起。車隊到達目的地，鞏向光又與邊國烈下去勞軍。邊國烈在勞軍時鼓勵士兵刻苦訓練，并請從戎為部隊講解游擊戰(zhàn)以待抗擊日軍。秦、曲二人待在臨時駐地，正為找不到機會脫身而憂慮時，鞏向光隨邊國烈回到駐地。
鞏向光往歐陽荷處探問傷勢。歐陽荷提出讓鞏向光送其回城，鞏向光應允后，稟報邊國烈，并提出由秦、曲二人護送。邊國烈應允后，四人出發(fā)上路。秦、曲二人準備在途中的適當?shù)攸c截車，以完成運送計劃。鞏向光也在思量如何配合。
渭城內(nèi)，鄭力祥因貪圖享樂而出入煙花場所，在妓院中因妓女小桃而與軍統(tǒng)特務徐夫海發(fā)生沖突。
