文啟智攜趙巧茹逃往山村，被陳雨軒的人抓獲。陳雨軒親自審問趙巧茹，得知她與文啟智的奸情后惱羞成怒，將她掐死。然而再審文啟智時，文啟智死不招供，反而編造一套謊言，令陳雨軒無計可施。陳雨軒想借此案整倒鞏向光，誘導(dǎo)徐夫海說出不利于鞏向光的情況，并請歐陽荷(周揚 飾)居間作證。
余沁齋(姚安濂 飾)料定陳雨軒會借此案做鞏向光和他的文章，并想通過鞏向光拿到文啟智手中的真名單，于是一面讓鞏向光同意接手此案，一面旁敲側(cè)擊地迫使陳雨軒將此案移交給鞏向光。鞏向光在審訊中機智地與文啟智周旋，使文啟智交待出名單的藏匿處。
鞏向光得到名單后，一面派武平(包貝爾 飾)暗中將其交給地下黨，一面制造假象迷惑陳雨軒。陳雨軒派朱然跟蹤鞏向光，鞏向光則將計就計把朱然引到名為藥店實為軍統(tǒng)秘密聯(lián)絡(luò)點之處。朱然查抄該藥店，引得嚴錕(馬文忠 飾)大怒，軍統(tǒng)中統(tǒng)雙方在藥店大鬧起來，無果而終，反而使嚴錕的聯(lián)絡(luò)點暴露無遺。
事情鬧到邊國烈(倪土 飾)處，邊國烈對雙方各打五十大板后，找來鞏向光詢問疑點，被鞏向光巧妙遮掩過去。
