沈西林(黃渤 飾)帶著監(jiān)視自己的兩名特務去西泉浴室泡澡解乏，周先生化裝成敲背的與沈西林接頭。周先生答應沈西林出手救老譚(倪大紅 飾)等人。幾日后，老譚與影子再度接頭，老譚猜測是共產(chǎn)黨救了他們。影子查出沈西林的底細可能是共產(chǎn)黨，老譚和影子在對待沈西林的問題上產(chǎn)生了分歧。
因抓捕影子行動失敗，沈西林盤查行動隊。張金輝(章賀 飾)覺得這是沈西林故意為之，沖進沈西林辦公室理論。張金輝調查抓捕行動前一天有哪些人離開過青木公館，當?shù)弥蛭髁秩ミ^西泉浴室，帶人到西泉浴室進行調查，卻一無所獲。武田以為沈西林報仇為由，將巴爺全家老小殺害，此舉意在讓沈西林在同胞中沒有立足之地。
賑災慈善會上，沈西林被孤立。他一席慷慨陳詞，打破尷尬局面。
