診所的布朗醫(yī)生收留了羅莎，并安慰羅莎不要害怕因?yàn)樽约阂彩仟q太人。羅莎的肚子突然疼了起來(lái)，布朗急忙讓人去找婦科醫(yī)生。這時(shí)，漢斯帶著德國(guó)警察來(lái)到了診所。漢斯發(fā)現(xiàn)診所的主人就是笑話(huà)大王布朗后非常開(kāi)心，他表示他非常想念笑話(huà)大王的笑話(huà)。
漢斯發(fā)現(xiàn)診所的椅子上有血跡，并詢(xún)問(wèn)布朗這是怎么回事，布朗表示這些血是自己為小狗鑲牙的時(shí)候留下的。在漢斯和布朗攀談時(shí)，躲在天花板的羅莎十分害怕，因?yàn)轷r血正順著她的大腿流到天花板上，并從天花板滴到了地上，就滴在漢斯的身后。
漢斯讓布朗給自己講笑話(huà)，并表示只要把自己逗笑了自己就馬上離開(kāi)。布朗講了兩個(gè)笑話(huà)都沒(méi)有逗笑漢斯，于是漢斯開(kāi)槍打死了布朗。漢斯在知道偵察兵有一瞬間被晃了眼睛后，他就意識(shí)到愛(ài)德華柏特肯定被帶走了。漢斯馬上讓人開(kāi)車(chē)追捕普濟(jì)州(王雷 飾)的車(chē)，最終漢斯在郊外攔住了普濟(jì)州的車(chē)，并發(fā)現(xiàn)了車(chē)上的愛(ài)德華柏特。
漢斯開(kāi)槍射穿了普濟(jì)州車(chē)的輪胎，于是魯懷山(陳寶國(guó) 飾)決定讓普濟(jì)州背著愛(ài)德華柏特走，而自己斷后。魯懷山用自己的身體擋住了漢斯的車(chē)，幫助抵抗組織成功帶走了愛(ài)德華柏特，但是當(dāng)?shù)挚菇M織把愛(ài)德華柏特送到火車(chē)站時(shí)，他已經(jīng)去世了。
漢斯猜測(cè)愛(ài)德華柏特會(huì)在臨死前把科研成果交給抵抗組織，并且抵抗組織一定會(huì)想盡辦法把科研成果送出去，因此他命令海關(guān)嚴(yán)格檢查每一個(gè)要離開(kāi)奧地利的人。的確，愛(ài)德華柏特在去火車(chē)站的路上把藏匿科研成果的地點(diǎn)告訴了歐力士，歐力士拿著愛(ài)德華柏特給他的戒指來(lái)到教堂取走了科研成果。
原來(lái)詹姆斯并不是一名醫(yī)生而是一名德國(guó)警察，他是漢斯派到中國(guó)領(lǐng)事館的眼線(xiàn)。而魯懷山早就識(shí)破了詹姆斯的詭計(jì)，他當(dāng)著漢斯的面拆穿了詹姆斯的伎倆，并表示漢斯私自派人假扮身份進(jìn)入中國(guó)領(lǐng)事館，這個(gè)可是重罪，但漢斯表示法律依賴(lài)于槍炮，而中國(guó)并沒(méi)有這個(gè)能力。
愛(ài)德華柏特的離世讓魯懷山和普濟(jì)州都非常難過(guò)，魯懷山表示還有兩天海關(guān)就閉關(guān)了，最后一張簽證再不發(fā)出去就要作廢了，于是魯懷山把最后一張簽證的名額給了羅莎。魯懷山把一張羅莎的簽證和一封公函交給了普濟(jì)州，普濟(jì)州非常激動(dòng)也非常感動(dòng)，因?yàn)樗K于可以?xún)冬F(xiàn)自己對(duì)羅莎的承諾了。
歐力士找到了羅莎并把她帶到了大衛(wèi)的尸體前，看到大衛(wèi)冷冰冰的尸體，羅莎號(hào)啕大哭，并為大衛(wèi)拉了最后一首曲子。普濟(jì)州拿著公函和簽證找到了漢斯，但漢斯表示羅莎已經(jīng)離開(kāi)了。
