1942年，一位肩負(fù)著最高機(jī)密使命的美軍情報(bào)官——“篤信者”，乘坐飛機(jī)匆匆趕往既定目的地。彼時(shí)，各部門全力配合、嚴(yán)陣以待，可令“篤信者”萬萬沒想到的是，目的地竟已被日軍悄然控制。在被挾持的危急關(guān)頭，對方聲稱可安全降落，然而，敏銳過人的機(jī)長在降落之際敏銳察覺異常，當(dāng)機(jī)立斷及時(shí)起飛?？上Вw機(jī)仍遭受了破壞，“篤信者”也受了傷。加之飛機(jī)羅盤受損，飛行方向發(fā)生偏移，又遭到陸地不明軍隊(duì)的猛烈襲擊，眼看飛機(jī)即將墜毀，機(jī)長果斷讓“篤信者”跳傘逃生。后來，飛機(jī)墜落大海，機(jī)上三人當(dāng)場死亡，“篤信者”失蹤的消息瞬間如驚雷般傳至各方。
重慶、日軍、美軍各方勢力聞?dòng)嵑?，紛紛展開緊急行動(dòng)，全力搜尋“篤信者”的下落。次日，“篤信者”在海邊昏迷不醒，被一個(gè)癡傻之人偶然發(fā)現(xiàn)。與此同時(shí)，美軍方面從眾多飛行員中精心挑選，欲選出最優(yōu)秀之人執(zhí)行一項(xiàng)至關(guān)重要的任務(wù)。1942年的重慶，電報(bào)局在緊張凝重的氣氛中，截獲到盟軍“篤信者”失蹤這一重大消息。沈處長得知后，急忙將此消息上報(bào)，并迅速啟動(dòng)搜救計(jì)劃。
另一邊，村民安兒無辜被當(dāng)?shù)鼐煺_陷偷盜海貨，警察竟欲就地將其正法，村民們憤憤不平，紛紛站出來證明這個(gè)孩子絕不可能干出偷盜之事。此時(shí)，主祭人葉德公（張晨光飾）挺身而出，主持公道，言語間更是對安兒多有袒護(hù)。為保安兒性命，葉德公只好借著祠堂老祖宗的名義，當(dāng)即狠下心來責(zé)罰他。警察在一旁幸災(zāi)樂禍，眼看安兒就要被打死，下方警察提醒隊(duì)長后，隊(duì)長才放過安兒。
另一邊，傻子帶回一個(gè)受傷的美國人，其母親見他受了槍傷，心急如焚，匆匆忙忙將此消息告知村長葉德公?！昂V信者”（邵桐飾）蘇醒后，發(fā)現(xiàn)葉德公竟會說英文，不禁心生提防。葉德公見狀，表示自己之前曾在美國生活過，并向其說起這里是被日軍占領(lǐng)的三灶島。“篤信者”一心想要逃離，葉德公卻表示，若他想要離開此地，不妨從此刻起說中文，隱瞞美國人的身份，畢竟他的膚色和長相與中國人并無二致。
葉德公讓兒子利用信鴿，將救起一個(gè)美國人的消息悄無聲息地傳遞給重慶的大伯。重慶方面的人猜到這個(gè)美國人定是“篤信者”，于是迅速啟動(dòng)一個(gè)秘密小隊(duì)，潛入三灶島實(shí)施營救。這晚，局長把武木一郎的詳細(xì)信息交給沈處長，武木一郎雖是日本名字，卻是地地道道的中國人。當(dāng)年，林森父親意外死亡，后來母親改嫁日本人，他便改名為武木一郎。他處事不驚、做事周密，已成為日本調(diào)查科調(diào)查員，擁有大作軍銜，不過，他還有另一個(gè)不為人知的身份——國民黨臥底，代號“伐木工”。
局長回憶起武木一郎一次返國的機(jī)會，他在同文書院讀書，自那以后深受感染，便秘密加入了中國共C黨。這天，武木一郎從廣播站聽到啟動(dòng)自己的信息，悄然來到好友陳喬家里。他來到地下室，里面塵封著多年的電報(bào)機(jī)，終于迎來了啟動(dòng)的寶貴機(jī)會。就在此時(shí)，警察突然來下發(fā)招募令，不過武木一郎是戰(zhàn)車發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)師，并不符合招募條件。而且，警察看著陳喬有些慌張，好似在掩飾屋內(nèi)的情況，便立馬警覺地闖入房間。
